Ochrona zdrowia w Polsce

Potencjał wzrostu i szanse dla inwestorów

Raport

Raport: “Ochrona zdrowia w Polsce – potencjał wzrostu i szanse dla inwestorów” stanowi kompleksowe podsumowanie krajowego rynku ochrony zdrowia, aktualnych wyzwań i potencjału do rozwoju. Prezentuje również szczegółowe porównanie do rynków w krajach Europy Zachodniej oraz przedstawia możliwe wyjaśnienia zachodzących różnic.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz raport

Wyzwania i szanse w branży ochrony zdrowia

Szybko rozwijająca się polska branża ochrony zdrowia przyciąga coraz więcej inwestorów, co można zaobserwować coraz większą liczbą transakcji na rynku. Jednocześnie, staje przed wyzwaniem braków kadrowych i rosnących kosztów działalności podmiotów leczniczych.

Krzysztof Badowski
Partner Zarządzający
Strategy& Polska

W ostatnich latach widoczna jest duża aktywność transakcyjna na rynku, ponieważ lokalni i międzynarodowi inwestorzy dostrzegają jego wysoką atrakcyjność i perspektywy rozwoju. Ważnym aspektem jest konsolidacja mniejszych placówek dokonywana przez największe prywatne podmioty lecznicze, które chętnie przejmują placówki m.in. z segmentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

55%

wydatków na ochronę zdrowia kierowane jest do osób powyżej 60. roku życia
8,3%

wynosi prognozowany, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2023-2028
3,1x

więcej transakcji dokonano na polskim rynku opieki zdrowotnej w latach 2019-2023, niż w latach 2014-2018

Michał Sławuta
Senior Manager
Strategy& Polska

Grzegorz Orski
Senior Manager
Strategy& Polska

Konwergencja polskiej gospodarki do Unii Europejskiej pozytywnie wpływa na rozwój wielu sektorów, w tym na ochronę zdrowia.

Trendy społeczne i demograficzne, takie jak dbanie o zdrowie i starzenie się społeczeństwa, przyczyniają się do zwiększonego popytu na usługi medyczne oraz wyższych wydatków rządu na służbę zdrowia.

W 2023 polski rynek opieki zdrowia osiągnął wartość 191 mld zł, a jego średnia roczna stopa wzrostu prognozowana jest na 8,3% w latach 2023-2028, głównie za sprawą rosnących wydatków publicznych.

Wybrane wnioski z raportu

Najważniejsze trendy na rynkach ochrony zdrowia

Tendencje, które aktualnie obserwuje się wśród polskiego społeczeństwa mają i w dalszym ciągu będą mieć wpływ na funkcjonowanie rynku zdrowia. Do najistotniejszych trendów należy zaliczyć:

Starzenie się społeczeństwa

Długofalowe skutki wpłyną na wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne w obszarach takich jak geriatria, reumatologia, ortopedia, onkologia, kardiologia, czy opieka długoterminowa.

Rosnące występowanie chorób przewlekłych

Choroby o największym przewidywanym wzroście zachorowań to cukrzyca oraz choroby układu krążenia (w tym nadciśnienie).

Wzrost zamożności

Większe możliwości finansowe spowodują zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia, w szczególności w sektorze prywatnym, a także dynamiczny rozwój segmentów takich jak medycyna estetyczna oraz opieka długoterminowa.

Wzrost świadomości dotyczącej proaktywnego dbania o siebie

Wpływa na większą skłonność Polaków do konsultacji z lekarzem, w tym w zakresie profilaktyki.

Wzrost świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia

Zwiększonemu zainteresowaniu w tym temacie towarzyszą inicjatywy związane z aktywnością fizyczną, zdrowiem psychicznym oraz zdrową dietą, co może skutkować ograniczeniem zachorowalności na wybrane choroby w przyszłości.

Stan rynku i jego poszczególnych segmentów

Polski system zdrowia wyróżnia się mniejszą liczbą lekarzy pierwszego kontaktu, ale większą liczbą lekarzy specjalistów względem Europy Zachodniej. Część systemów zdrowia w krajach zachodnich działa na podstawie innego modelu, w którym to lekarz pierwszego kontaktu ma większy zakres uprawnień, przez co potrzeba kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów jest niższa, co także ma wpływ na długość kolejek.

Liczba lekarzy, 2021, na 100 tys. osób

Lekarze pierwszego kontaktu

-12%*

Lekarze specjaliści

+8%*

Europa Zachodnia¹⁾

Polska

Europa Środkowo-Wschodnia²⁾

1) Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Belgia, Austria, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Norwegia;
2) Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, Rumunia
Źródło: Eurostat, OECD, analiza Strategy&
*W Polsce w stosunku do Europy Zachodniej

Średnie wydatki na ochronę zdrowia per capita w Polsce są o 57% niższe niż w Europie Zachodniej (2022), a liczba lekarzy i pielęgniarek nie zaspokaja potrzeb rynku. Wśród lekarzy specjalistów największy dostęp mamy do otolaryngologów i endokrynologów, a najmniejszy do geriatrów i psychiatrów.

Potencjalne rozwiązania, które mogą zmniejszyć niedobór lekarzy obejmują zwiększenie taryfikacji świadczeń oraz zwiększenie liczby lekarzy kształcących się w kierunku poszczególnych specjalizacji. Rozpowszechnienie profilaktyki w Polsce może przyczynić się do zmniejszenia wydatków na leczenie interwencyjnie oraz uniknięcia części zgonów.

Liczba lekarzy oraz pielęgniarek, 2021, na 100 tys. osób

Lekarze

-20%*

Pielęgniarki

-52%*

Europa Zachodnia¹⁾

Polska

Europa Środkowo-Wschodnia²⁾

1) Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Belgia, Austria, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Norwegia;
2) Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, Rumunia
Źródło: OECD, Eurostat, WHO, GUS, Mapy Potrzeb Zdrowotnych, analiza Strategy&

Dostępność wybranych lekarzy specjalistów w Polsce, 2022, 1 = wartość zalecana przez krajowych konsultantów medycznych

Potencjał inwestycyjny branży medycznej

Choć polski rynek ochrony zdrowia mierzy się z wyzwaniami, to lokalni i międzynarodowi inwestorzy dostrzegają jego wysoką atrakcyjność i perspektywy rozwoju. Świadczyć o tym może m.in. ponad 8-procentowy wzrost wydatków na ochronę zdrowia w latach 2023-2028. Pomimo zdecydowanie większych nakładów na publiczną opiekę zdrowotną, to prognozowany wzrost jest wyższy w sektorze prywatnym.

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce z wyłączeniem refundacji leków, 2018-2028F, PLN mld

1) Wydatki publiczne oszacowane na podstawie planu finansowego NFZ, bez uwzględnienia dodatkowych środków z budżetu państwa
Źródło: OECD, Eurostat, GUS, analiza Strategy&

Szybki wzrost zostanie prawdopodobnie zaobserwowany w segmentach opieki szpitalnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), rehabilitacji i psychiatrii. Spodziewany jest także wzrost finansowania opieki długoterminowej i profilaktyki zdrowia, natomiast skrajnie niskie wydatki na badania laboratoryjne w Polsce wskazują na wysoki potencjał wzrostu diagnostyki.

Warty odnotowania jest fakt, że polską służbę zdrowia, na tle Europy, charakteryzuje wysoki poziom cyfryzacji i inteligentnych rozwiązań, do których należą m.in.: Internetowe Konto Pacjenta (IKP), e-recepty, e-skierowania, teleporady, systemy zdalnego monitorowania, czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Tworzy to bardzo dobrą bazę do dalszych inwestycji w cyfryzację rynku.

Ochrona zdrowia nakierowana na wartość (Value-Based Healthcare – VBH), która skupia się na maksymalizacji wyniku zdrowotnego, czyli na jakości i efektywności leczenia, zamiast na maksymalizacji wyniku ekonomicznego, coraz bardziej zyskuje na popularności. Działania związane z opieka koordynowaną, monitorowaniem wyników, reformą modelu finansowania, integracji systemów i rozwojem infrastruktury IT stanowią obszary o dużym potencjale inwestycyjnym.