Dans les contextes de transactions complexes, la gestion de l’intégration ou de la séparation de la fonction finance constitue un enjeu majeur. Il convient d’analyser en profondeur l’organisation financière des deux entités, puis de définir une trajectoire de transformation alignée avec la stratégie du groupe ainsi qu’avec les attentes des nouveaux actionnaires.
Dans les contextes hors Deals, la construction d’un modèle cible pour la fonction finance, l’alignement des processus de gestion et la définition du modèle de pilotage de la performance sont essentiels afin de garantir la création de valeur au sein de l’organisation.
Cette démarche s’avère particulièrement pertinente dans le cadre d’une société détenue en portefeuille par un fonds d’investissement : l’audit de la fonction finance, ainsi que la mise en place d’un plan d’actions ciblant l’amélioration de la qualité des données financières et du reporting, renforcent la confiance des investisseurs et consolident l’equity story, que ce soit au moment l’acquisition ou dans le cadre de la préparation de la sortie du portefeuille.
Nous accompagnons des organisations de toutes tailles – grandes entreprises, ETI ou fonds d’investissement – engagées dans des projets stratégiques et recherchant des solutions sur mesure.
« Dans un contexte de transformation rapide, préparer la fonction Finance en phase de pre-deal, c’est maximiser la valeur perçue par les investisseurs. Et sécuriser la fonction Finance dès le Day-1 constitue un levier stratégique pour l'acquéreur »
Comment Strategy& répond à vos enjeux
Pour répondre efficacement à vos enjeux, nous avons articulé nos offres Finance Strategy & Deals autour de trois piliers clés :
Finance in Deals
- Sécuriser la prise de contrôle dès le Day-1
Dans un contexte de changement rapide et souvent complexe, nous intervenons dès les premières étapes pour sécuriser la prise de contrôle, garantir une intégration fluide après l’acquisition, et limiter les risques et assurer la continuité des opérations - Déployer la stratégie post-acquisition
Une fois l’acquisition finalisée, il est crucial de traduire la vision stratégique en actions concrètes. Nous accompagnons nos clients dans la déclinaison opérationnelle de leur stratégie et la mise en œuvre du plan de transformation, pour une intégration réussie - Identifier les synergies et maximiser la création de valeur
Dans les contextes d’intégration, nous vous accompagnons dans l’optimisation de la création de valeur en identifiant les leviers clés, mais également dans l’évaluation des synergies et des coûts du projet, ainsi que la construction d’un business plan solide. Post Day-1, nous sommes toujours à vos côtés pour mettre en place un monitoring rigoureux garantissant la réalisation des synergies.
Performance Strategy
- Identifier les leviers de performance
Pour maximiser la création de valeur, nous identifions et sélectionnons les principaux leviers de performance et alignons le modèle de pilotage de l’entreprise acquise avec celui de l’actionnaire en utilisant des indicateurs clés de performance (KPIs), tableaux de bord, budgets, plans et suivi de trésorerie. Nous travaillons dans des contextes de transformation deal et hors deal, afin de nous adapter aux enjeux de nos clients. - Réaliser un diagnostic complet de la fonction Finance
Dans un contexte de transformation, nous réalisons un diagnostic à 360° de la fonction Finance. Nous effectuons le design du Target Operating Model (TOM) Finance, définissons le plan de création de valeur lié et accompagnons sa mise en œuvre opérationnelle avec les expertises du réseau PwC. - Améliorer la performance des activités sous-performantes
Face à l’érosion de la rentabilité ou à des tensions de trésorerie, nous menons un diagnostic approfondi des activités concernées. Nous construisons un plan d’amélioration de la performance et accompagnons sa mise en œuvre. Par exemple, cela peut consister à réaliser un plan d’optimisation de vos SG&A.
CFO pour Private Equity
Préparer efficacement la fonction Finance en amont d’une transaction est un levier clé pour sécuriser l’opération, renforcer la crédibilité du management et maximiser la valeur perçue par les investisseurs.
- Préparer l’entreprise pour ses transactions à venir
Nous construisons une Equity Story solide, claire et différenciante. Nous accompagnons le management dans sa préparation de ses présentations pour garantir une communication claire et convaincante, alignée avec les attentes des investisseurs. - Réaliser un diagnostic pré-deal
À la demande de l’acquéreur, nous menons un diagnostic complet de la fonction Finance avant la transaction. Cela permet d’évaluer la fiabilité de l’information financière et d’éclairer la prise de décision sur la qualité des données disponibles. - Améliorer la qualité de l’information financière
Avant les due diligences, nous intervenons pour fiabiliser les données financières et opérationnelles dans le but de garantir des informations précises, renforçant ainsi la confiance des investisseurs. - Accompagner « l’exit readiness »
Préparer la sortie d’une participation permet de renforcer la crédibilité du management lors du process de M&A et maximiser la valeur perçue par les potentiels investisseurs
Chez Strategy&, nous guidons les décideurs clés - actionnaires, fonds d'investissement et dirigeants - à travers les défis complexes des transformations d'entreprise et des opérations M&A. Notre expertise financière assure que chaque décision s'aligne parfaitement avec vos objectifs stratégiques.
Notre force ? Une approche pragmatique ancrée dans la réalité. Nos équipes, composées d'anciens CFO, experts FP&A, Corporate Finance et auditeurs, apportent une expérience concrète du terrain. Résultat : des solutions réalistes, immédiatement applicables et génératrices de valeur.
Notre expertise multisectorielle nous permet de saisir rapidement les nuances de votre industrie. Nous concevons des solutions sur mesure, adaptées à la complexité unique de votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité.
Exemples de réalisations
Fonds d’investissement - 2024
Due diligence buy-side
Strategy& a accompagné un fonds d’investissement international (>500 Mds $ d’actifs) dans la due diligence buy-side d’un CDMO français (500 M€–1 Md€ CA). En trois semaines, l’équipe a évalué la fiabilité des reportings, systèmes financiers et processus budgétaires, identifiant les risques et proposant des recommandations post-acquisition.
Santé – 2025
Refonte du modèle de pilotage de la performance
Strategy& a accompagné un acteur pharmaceutique mondial, dans la refonte de son modèle de performance Groupe dans un contexte de forte croissance et recentrage stratégique. Les recommandations de l'équipe ont porté sur l'évolution des cycles de forecast et sur le contenu des reporting pour renforcer le suivi de la performance Groupe
Grande distribution – 2024
Intégration financière
Strategy& a accompagné un géant de la distribution dans l’intégration financière de 3 nouvelles filiales (>5 Md€ de chiffre d’affaires). L’équipe a défini les ambitions Day-1, conçu les modèles cibles, piloté les synergies et sécurisé la transition de plus de 200 collaborateurs Finance, assurant une prise de contrôle fluide et conforme aux objectifs.
Des solutions pour répondre à vos enjeux
Combinant l'ingéniosité humaine, l'expérience et l'innovation technologique pour obtenir des résultats durables et construire la confiance, nous assemblons les compétences d’équipes pluridisciplinaires pour apporter une réponse sur mesure et de haute qualité à vos enjeux.
Nous vous accompagnons lors de Deals Complexes et dans les phases de Post-Merger Integration. Strategy& accompagne également les fonds d'investissement et leurs participations dans la création de valeur.
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