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金融業界において低迷状態が続いていたリテール事業が、新たなフェーズを迎えつつあります。人生100年時代が現実味を帯びるなか、2024年から新NISA（少額投資非課税制度）が開始。日本人にとって、長期目線の投資がかつてなく重要な意味を持つようになりました。個人の資産形成を支援するウェルスマネジメントビジネスは、リテール事業のラストフロンティアと言えそうです。
拡大が見込まれる資産形成事業の領域でチャンスをつかむには、金融機関自身が顧客起点で抜本的に変革する必要があります。一億総投資時代で成長を遂げるための知見をまとめました。
変容するウェルスマネジメントビジネスシリーズ
Strategy&が金融機関向けにまとめた富裕層を中心とするウェルスマネジメント領域のレポートです。投資家への調査から得た知見をもとに、顧客起点のトランスフォーメーションを提言します。
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対談
資産形成・ウェルスマネジメント業界のリーダーとの対談で得られた知見をご紹介します。
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寄稿
外部媒体に寄稿した金融関連の記事を転載しています。
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