Transformação através de fusões e aquisições

Ajudamos clientes a transformar seus negócios com transações que cumprem objetivos estratégicos, capturam valor e geram crescimento.

Fortalecendo o negócio com fusões, aquisições, alienações e alianças

Fusões e aquisições são oportunidades sem precedentes para crescer mais rápido, fortalecer competências e realizar transformações profundas. Na Strategy&, oferecemos serviços integrados de consultoria e assessoria em M&A, da estratégia à execução e até a captura de valor – fornecendo os recursos, pontos de vista e insights mais relevantes para as suas maiores transformações. Nosso network global de mais de 15 mil profissionais especialistas em transações trabalha com os clientes em todo o processo de M&A, combinando os recursos de uma firma de estratégia, assessoria em transações e consultoria de gestão. Juntos, ajudamos nossos clientes ao longo de toda a jornada de uma transação para ajudá-los a capturar valor e sustentar o crescimento lucrativo.
 

Como podemos ajudar

Aquisições

Nossas equipes integradas utilizam seus conhecimentos de estratégia, operações, valuation, due diligence, TI, transformação, impostos e mercado de capitais para ajudar os clientes a fazer o acordo ideal e concluir a transação com rapidez e segurança, capturando todo o valor de uma fusão ou aquisição. Trabalhando com a rede de profissionais da PwC, ajudamos os clientes a aproveitar as muitas oportunidades e interdependências de fusões e aquisições grandes, complexas e transnacionais.

Nossos serviços:

  • Seleção, avaliação e abordam de alvos de aquisição, incluindo a adequação das competências
  • Determinação do preço certo do negócio-alvo
  • Fechamento do acordo
  • Desenvolvimento da futura estratégia e do futuro modelo operacional da entidade combinada
  • Integração das organizações
  • Realização do valor pós-acordo
  • Gestão das questões de pessoal e apoio à integração de culturas

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Alienações

Alienações desempenham – ou deveriam desempenhar – um papel fundamental na estratégia de crescimento de muitas empresas. Com o crescente ativismo dos acionistas e o foco no realinhamento do portfólio, cada vez mais empresas estão alienando ativos para alcançar um posicionamento mais forte no futuro. Alienações podem ser um primeiro impulso para alinhar melhor o portfólio à proposta de valor e ao sistema de competências diferenciadas da empresa.

Embora possam ser mais complexas do que aquisições tradicionais, as alienações oferecem oportunidades para aumentar o valor geral do portfólio de negócios restante. Ajudamos nossos clientes com due diligences rigorosas e uma clara visão estratégica, para que eles possam identificar os ativos certos a serem alienados, o modelo de negociação certo e a hora certa de agir.

Nossos serviços:

  • Seleção do negócio a ser alienado e do melhor modelo
  • Identificação de compradores que se beneficiariam do negócio a alienar, considerando a adequação dos seus recursos ao ativo
  • Compreensão das implicações e vantagens tributárias
  • Análise de custos irrecuperáveis
  • Negociação do preço e das condições do acordo
  • Preparativos para encerrar e manter a atividade da empresa
  • Fechamento das negociações
  • Gestão de acordos de serviço pós-transação

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Alianças

Alianças se disseminaram nos modelos de gestão de negócios e continuarão a crescer em tamanho, poder e influência. De fato, ter acesso a recursos via alianças, em vez de desenvolvê-los ou comprá-los por meio de aquisições, é uma maneira comprovada de reforçar o conjunto de competências de uma empresa. Ajudamos nossos clientes a selecionar o parceiro ou a estrutura certa e a desenvolver uma abordagem rigorosa para gerenciar alianças, criando colaboração real com uma série de organizações interconectadas para conseguir superar a concorrência.

Nossos serviços:

  • Definição da visão e de uma clara estratégia de alianças
  • Identificação das competências essenciais que precisam ser reforçadas via aquisições
  • Formulação de alianças, examinando e avaliando parceiros prioritários
  • Negociação e implementação de alianças
  • Definição da governança e institucionalização das competências da aliança
  • Renovação do portfólio de alianças

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Estratégias de fusões e aquisições

Não basta ter a visão estratégica correta para aproveitar uma oportunidade, também é preciso avançar com agilidade e rapidez. Trabalhando em conjunto com a PwC Corporate Finance LLC,* ajudamos sua empresa a integrar a visão estratégica e os insights de execução ao longo de toda a transação. Nosso trabalho inclui a avaliação dos possíveis impactos das mudanças no seu setor e ajuda para compreender a complexidade do processo. Revelamos oportunidades que farão a sua empresa capturar mais valor, mantendo-a no rumo certo para cumprir as metas estratégicas.

Nossos serviços:

  • Criação de uma estratégia de fusões e aquisições
  • Avaliação da dinâmica do setor
  • Otimização de portfólio
  • Atuação como assessor principal
  • Consultoria independente em valuation
  • Desenvolvimento de estrutura de capital e opções de financiamento
  • Aceleração das metas corporativas com otimização de valor em todo o processo
  • Apoio para compreender a complexidade tributária e contábil
  • Melhoria de performance do portfólio de private equity

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Mercado de capitais

O profundo conhecimento dos processos regulatórios e de captação de recurso, além de um network global de profissionais, nos permite trabalhar com clientes nos EUA e nos principais mercados de capitais do mundo. Ajudamos a identificar novas maneiras de obter capital ou a concentrar investimentos nas áreas mais importantes. Nossos profissionais independentes municiam a sua empresa com orientação objetiva e imparcial para fundamentar as decisões sobre expansão dos negócios.

Nossos serviços:

  • Ofertas de ações, com IPOs e OPAs, incluindo fusão reversa, MLP e modelos REIT
  • Ofertas de dívida nominativas ou isentas tanto de investment-grade como alto rendimento
  • Operações de cisão, com separação e registro de ações na bolsa para distribuição proporcional aos acionistas
  • Estruturação, captação e alternativas de capital
  • Estruturação financeira
  • Planejamento estratégico
  • Questões complexas de contabilidade e relatórios financeiros
  • Visão independente sobre o processo de levantamento de capital, avaliação, precificação e seleção de analistas de empresas e bancos de investimentos

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Private equity

Com capacidade para formular uma estratégia de aquisição e convertê-la perfeitamente em detalhadas iniciativas e fatores impulsionadores de valor, ajudamos os clientes na área de private equity com suas necessidades de aperfeiçoamento de operações e transações. Fornecemos insights integrados e fazemos mudanças com a velocidade que o private equity exige, em aspectos como análise pré-transação, estratégias de reestruturação pós-aquisição e assessoria sobre a melhor estratégia de saída, para maximizar a captura de valor.

Nossos serviços:

  • Due diligence comercial
  • Recuperação e reestruturação
  • Estratégia de saída

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Crise e reestruturação

Sua empresa é única. É por isso que nossos profissionais multifuncionais ajudam a criar uma visão exclusiva, holística e estratégica da sua organização e do rumo que ela deve seguir, não importa o problema a ser enfrentado. Em casos de falência, restrições de liquidez ou baixa performance, adotamos visões coordenadas para avaliar alternativas financeiras e estratégicas na geração de valor futuro, com velocidade e segurança.

Ajudamos nossos clientes a encontrar o caminho certo da rápida recuperação provendo soluções para uma ampla gama de necessidades, de planos de recuperação e reestruturação a estratégias de saída otimizadas.

Nossos serviços:

  • Reorganização corporativa
  • Avaliação de posições de liquidez
  • Consultoria sobre eficiência operacional e melhoria de margem

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Estudos de casos

Fusão transformadora e alienação redefinem a estrutura do setor

A Strategy& apoiou a avaliação estratégica, o planejamento da transação e a execução pós-transação de uma das maiores fusões já ocorridas no setor de bens de consumo. Ajudamos o cliente a planejar a aquisição e, ao mesmo tempo, a venda de um ativo envolvendo duas outras empresas. Isso exigiu estabelecer relações complexas na elaboração de contratos, preparação para transições cruciais de gestão de informações e da execução das vendas para o Dia D e o alinhamento das prioridades estratégicas das duas marcas. Nosso trabalho posicionou o cliente como o número 2 no setor e garantiu a presença de um terceiro concorrente, o que foi essencial para evitar a legislação antitruste.

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Aquisição digital acelera estratégia omni-channel

A Strategy& ajudou um grande varejista dos EUA na due diligence, no planejamento pré-transação e na execução pós-aquisição de um negócio on-line, acelerando o posicionamento do cliente no varejo omni-channel. O trabalho envolveu a avaliação de fatores de demanda complexos, como o impacto da criação de nexo tributário para o player on-line, várias sinergias de receitas, além de oportunidades de integração da cadeia de suprimentos e do back-office. O sucesso na execução da aquisição permitiu ao cliente manter um modelo de vários websites com um sortimento ampliado do negócio on-line e formatos de venda de lojas locais, para depois consolidar um modelo digital completo em uma das melhores ofertas de sua categoria.

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Fusão global, redefinição de modelo de operações e conversão REIT criam enorme valor para acionistas

A Strategy& ajudou um grande provedor de serviços de informação B2B na maior aquisição global da sua história. Ao mesmo tempo, transformou o modelo do core business para aumentar sua eficiência e eficácia e assegurou que a estrutura REIT recentemente adotada não fosse de forma alguma prejudicada. Os principais fatores impulsionadores foram a consolidação das operações, a migração para serviços compartilhados e terceirizados e a reestruturação de processos-chave como o sistema OTC. Os benefícios combinados geraram mais de US$ 300 milhões em ganhos recorrentes para uma corporação global de US$ 4 bilhões.

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Preparativos para criar duas empresas Fortune 500 focadas em serviços financeiros e educação

A Strategy& ajudou uma grande empresa de serviços financeiros a se preparar para uma cisão em dois negócios separados. Os esforços incluíram a aplicação da nossa metodologia Fit for Growth para que cada entidade pudesse avançar com a melhor estrutura de custos e competências essenciais, a fim de assegurar um bom desempenho em seus mercados. O trabalho envolveu também assessoria financeira detalhada de preparação para a separação financeira e jurídica. O plano de separação transformador foi finalmente executado por meio da venda de uma das divisões da companhia a uma grande empresa de private equity.

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