Transformação através de fusões e aquisições

Alienações desempenham – ou deveriam desempenhar – um papel fundamental na estratégia de crescimento de muitas empresas. Com o crescente ativismo dos acionistas e o foco no realinhamento do portfólio, cada vez mais empresas estão alienando ativos para alcançar um posicionamento mais forte no futuro. Alienações podem ser um primeiro impulso para alinhar melhor o portfólio à proposta de valor e ao sistema de competências diferenciadas da empresa.

Embora possam ser mais complexas do que aquisições tradicionais, as alienações oferecem oportunidades para aumentar o valor geral do portfólio de negócios restante. Ajudamos nossos clientes com due diligences rigorosas e uma clara visão estratégica, para que eles possam identificar os ativos certos a serem alienados, o modelo de negociação certo e a hora certa de agir.

Nossos serviços:

• Seleção do negócio a ser alienado e do melhor modelo
• Identificação de compradores que se beneficiariam do negócio a alienar, considerando a adequação dos seus recursos ao ativo
• Compreensão das implicações e vantagens tributárias
• Análise de custos irrecuperáveis
• Negociação do preço e das condições do acordo
• Preparativos para encerrar e manter a atividade da empresa
• Fechamento das negociações
• Gestão de acordos de serviço pós-transação

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Alianças se disseminaram nos modelos de gestão de negócios e continuarão a crescer em tamanho, poder e influência. De fato, ter acesso a recursos via alianças, em vez de desenvolvê-los ou comprá-los por meio de aquisições, é uma maneira comprovada de reforçar o conjunto de competências de uma empresa. Ajudamos nossos clientes a selecionar o parceiro ou a estrutura certa e a desenvolver uma abordagem rigorosa para gerenciar alianças, criando colaboração real com uma série de organizações interconectadas para conseguir superar a concorrência.

Nossos serviços:

• Definição da visão e de uma clara estratégia de alianças
• Identificação das competências essenciais que precisam ser reforçadas via aquisições
• Formulação de alianças, examinando e avaliando parceiros prioritários
• Negociação e implementação de alianças
• Definição da governança e institucionalização das competências da aliança
• Renovação do portfólio de alianças

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Não basta ter a visão estratégica correta para aproveitar uma oportunidade, também é preciso avançar com agilidade e rapidez. Trabalhando em conjunto com a PwC Corporate Finance LLC,* ajudamos sua empresa a integrar a visão estratégica e os insights de execução ao longo de toda a transação. Nosso trabalho inclui a avaliação dos possíveis impactos das mudanças no seu setor e ajuda para compreender a complexidade do processo. Revelamos oportunidades que farão a sua empresa capturar mais valor, mantendo-a no rumo certo para cumprir as metas estratégicas.

Nossos serviços:

• Criação de uma estratégia de fusões e aquisições
• Avaliação da dinâmica do setor
• Otimização de portfólio
• Atuação como assessor principal
• Consultoria independente em valuation
• Desenvolvimento de estrutura de capital e opções de financiamento
• Aceleração das metas corporativas com otimização de valor em todo o processo
• Apoio para compreender a complexidade tributária e contábil
• Melhoria de performance do portfólio de private equity

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O profundo conhecimento dos processos regulatórios e de captação de recurso, além de um network global de profissionais, nos permite trabalhar com clientes nos EUA e nos principais mercados de capitais do mundo. Ajudamos a identificar novas maneiras de obter capital ou a concentrar investimentos nas áreas mais importantes. Nossos profissionais independentes municiam a sua empresa com orientação objetiva e imparcial para fundamentar as decisões sobre expansão dos negócios.

Nossos serviços:

• Ofertas de ações, com IPOs e OPAs, incluindo fusão reversa, MLP e modelos REIT
• Ofertas de dívida nominativas ou isentas tanto de investment-grade como alto rendimento
• Operações de cisão, com separação e registro de ações na bolsa para distribuição proporcional aos acionistas
• Estruturação, captação e alternativas de capital
• Estruturação financeira
• Planejamento estratégico
• Questões complexas de contabilidade e relatórios financeiros
• Visão independente sobre o processo de levantamento de capital, avaliação, precificação e seleção de analistas de empresas e bancos de investimentos

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Com capacidade para formular uma estratégia de aquisição e convertê-la perfeitamente em detalhadas iniciativas e fatores impulsionadores de valor, ajudamos os clientes na área de private equity com suas necessidades de aperfeiçoamento de operações e transações. Fornecemos insights integrados e fazemos mudanças com a velocidade que o private equity exige, em aspectos como análise pré-transação, estratégias de reestruturação pós-aquisição e assessoria sobre a melhor estratégia de saída, para maximizar a captura de valor.

Nossos serviços:

• Due diligence comercial
• Recuperação e reestruturação
• Estratégia de saída

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Sua empresa é única. É por isso que nossos profissionais multifuncionais ajudam a criar uma visão exclusiva, holística e estratégica da sua organização e do rumo que ela deve seguir, não importa o problema a ser enfrentado. Em casos de falência, restrições de liquidez ou baixa performance, adotamos visões coordenadas para avaliar alternativas financeiras e estratégicas na geração de valor futuro, com velocidade e segurança.

Ajudamos nossos clientes a encontrar o caminho certo da rápida recuperação provendo soluções para uma ampla gama de necessidades, de planos de recuperação e reestruturação a estratégias de saída otimizadas.

Nossos serviços:

• Reorganização corporativa
• Avaliação de posições de liquidez
• Consultoria sobre eficiência operacional e melhoria de margem

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