Aquisições
Nossas equipes integradas utilizam seus conhecimentos de estratégia, operações, valuation, due diligence, TI, transformação, impostos e mercado de capitais para ajudar os clientes a fazer o acordo ideal e concluir a transação com rapidez e segurança, capturando todo o valor de uma fusão ou aquisição. Trabalhando com a rede de profissionais da PwC, ajudamos os clientes a aproveitar as muitas oportunidades e interdependências de fusões e aquisições grandes, complexas e transnacionais.
Nossos serviços:
- Seleção, avaliação e abordam de alvos de aquisição, incluindo a adequação das competências
- Determinação do preço certo do negócio-alvo
- Fechamento do acordo
- Desenvolvimento da futura estratégia e do futuro modelo operacional da entidade combinada
- Integração das organizações
- Realização do valor pós-acordo
- Gestão das questões de pessoal e apoio à integração de culturas
Alienações
Alienações desempenham – ou deveriam desempenhar – um papel fundamental na estratégia de crescimento de muitas empresas. Com o crescente ativismo dos acionistas e o foco no realinhamento do portfólio, cada vez mais empresas estão alienando ativos para alcançar um posicionamento mais forte no futuro. Alienações podem ser um primeiro impulso para alinhar melhor o portfólio à proposta de valor e ao sistema de competências diferenciadas da empresa.
Embora possam ser mais complexas do que aquisições tradicionais, as alienações oferecem oportunidades para aumentar o valor geral do portfólio de negócios restante. Ajudamos nossos clientes com due diligences rigorosas e uma clara visão estratégica, para que eles possam identificar os ativos certos a serem alienados, o modelo de negociação certo e a hora certa de agir.
Nossos serviços:
- Seleção do negócio a ser alienado e do melhor modelo
- Identificação de compradores que se beneficiariam do negócio a alienar, considerando a adequação dos seus recursos ao ativo
- Compreensão das implicações e vantagens tributárias
- Análise de custos irrecuperáveis
- Negociação do preço e das condições do acordo
- Preparativos para encerrar e manter a atividade da empresa
- Fechamento das negociações
- Gestão de acordos de serviço pós-transação
Alianças
Alianças se disseminaram nos modelos de gestão de negócios e continuarão a crescer em tamanho, poder e influência. De fato, ter acesso a recursos via alianças, em vez de desenvolvê-los ou comprá-los por meio de aquisições, é uma maneira comprovada de reforçar o conjunto de competências de uma empresa. Ajudamos nossos clientes a selecionar o parceiro ou a estrutura certa e a desenvolver uma abordagem rigorosa para gerenciar alianças, criando colaboração real com uma série de organizações interconectadas para conseguir superar a concorrência.
Nossos serviços:
- Definição da visão e de uma clara estratégia de alianças
- Identificação das competências essenciais que precisam ser reforçadas via aquisições
- Formulação de alianças, examinando e avaliando parceiros prioritários
- Negociação e implementação de alianças
- Definição da governança e institucionalização das competências da aliança
- Renovação do portfólio de alianças
Estratégias de fusões e aquisições
Não basta ter a visão estratégica correta para aproveitar uma oportunidade, também é preciso avançar com agilidade e rapidez. Trabalhando em conjunto com a PwC Corporate Finance LLC,* ajudamos sua empresa a integrar a visão estratégica e os insights de execução ao longo de toda a transação. Nosso trabalho inclui a avaliação dos possíveis impactos das mudanças no seu setor e ajuda para compreender a complexidade do processo. Revelamos oportunidades que farão a sua empresa capturar mais valor, mantendo-a no rumo certo para cumprir as metas estratégicas.
Nossos serviços:
- Criação de uma estratégia de fusões e aquisições
- Avaliação da dinâmica do setor
- Otimização de portfólio
- Atuação como assessor principal
- Consultoria independente em valuation
- Desenvolvimento de estrutura de capital e opções de financiamento
- Aceleração das metas corporativas com otimização de valor em todo o processo
- Apoio para compreender a complexidade tributária e contábil
- Melhoria de performance do portfólio de private equity
Mercado de capitais
O profundo conhecimento dos processos regulatórios e de captação de recurso, além de um network global de profissionais, nos permite trabalhar com clientes nos EUA e nos principais mercados de capitais do mundo. Ajudamos a identificar novas maneiras de obter capital ou a concentrar investimentos nas áreas mais importantes. Nossos profissionais independentes municiam a sua empresa com orientação objetiva e imparcial para fundamentar as decisões sobre expansão dos negócios.
Nossos serviços:
- Ofertas de ações, com IPOs e OPAs, incluindo fusão reversa, MLP e modelos REIT
- Ofertas de dívida nominativas ou isentas tanto de investment-grade como alto rendimento
- Operações de cisão, com separação e registro de ações na bolsa para distribuição proporcional aos acionistas
- Estruturação, captação e alternativas de capital
- Estruturação financeira
- Planejamento estratégico
- Questões complexas de contabilidade e relatórios financeiros
- Visão independente sobre o processo de levantamento de capital, avaliação, precificação e seleção de analistas de empresas e bancos de investimentos
Private equity
Com capacidade para formular uma estratégia de aquisição e convertê-la perfeitamente em detalhadas iniciativas e fatores impulsionadores de valor, ajudamos os clientes na área de private equity com suas necessidades de aperfeiçoamento de operações e transações. Fornecemos insights integrados e fazemos mudanças com a velocidade que o private equity exige, em aspectos como análise pré-transação, estratégias de reestruturação pós-aquisição e assessoria sobre a melhor estratégia de saída, para maximizar a captura de valor.
Nossos serviços:
- Due diligence comercial
- Recuperação e reestruturação
- Estratégia de saída
Crise e reestruturação
Sua empresa é única. É por isso que nossos profissionais multifuncionais ajudam a criar uma visão exclusiva, holística e estratégica da sua organização e do rumo que ela deve seguir, não importa o problema a ser enfrentado. Em casos de falência, restrições de liquidez ou baixa performance, adotamos visões coordenadas para avaliar alternativas financeiras e estratégicas na geração de valor futuro, com velocidade e segurança.
Ajudamos nossos clientes a encontrar o caminho certo da rápida recuperação provendo soluções para uma ampla gama de necessidades, de planos de recuperação e reestruturação a estratégias de saída otimizadas.
Nossos serviços:
- Reorganização corporativa
- Avaliação de posições de liquidez
- Consultoria sobre eficiência operacional e melhoria de margem
