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Deals Strategie

Wir beraten Finanzinvestoren sowie strategische Investoren bei Akquisitionen, Fusionen und Übernahmen als auch bei der Identifizierung von Wertschöpfungsmöglichkeiten im gesamten Transaktionszyklus

Strategische Beratung rund um Deals Strategie und Operations

Deals eröffnen Chancen: für schnelleres Wachstum, die Entwicklung stärkerer Kompetenzen, für eine beschleunigte Um- oder Restrukturierung des Geschäfts, für Wertschöpfung und Resilienz als auch bei der Veräußerung. Im heutigen wettbewerbsintensiven Umfeld liegt die größte Herausforderung jedoch darin, die aussichtsreichsten Deals zu identifizieren.

Unsere Expert:innen für Deals Strategie und Operations bei Strategy& und PwC Deutschland kombinieren jahrelange Branchenerfahrung mit einem technologiegestützten und persönlichen Beratungsansatz. Während Strategy& der ideale Partner für Commercial Due Diligence (CDD), Operational Due Diligence (ODD), und die Erstellung von Equity Stories ist, bietet PwC führende Expertise in den Bereichen Project Management Office (PMO), Technologie in M&A, Human Capital in M&A und Carve-Outs. Gemeinsam unterstützen wir Sie bei Post-Merger-Integrationen (PMI) und helfen Ihnen dabei, Ihren Erfolg zu maximieren und nachhaltige Werte für die Zukunft zu schaffen.

Mit fundierter Due Diligence zum maximalen Erfolg

Unternehmen müssen sich immer wieder an neue Marktbedingungen anpassen. Externe Einflussfaktoren, neue Wettbewerber, innovative Technologien und andere unerwartete Disruptionen können jederzeit dazu führen, dass Unternehmen Prozesse verändern oder Kapazitäten erweitern müssen. Unabhängig von den Umständen kommt es in solchen Fällen jedoch darauf an, potenzielle Transaktionen in einem umfassenden, strategischen Due-Diligence-Prozess zu bewerten. Nur so lässt sich der tatsächliche Marktwert eines Unternehmens beurteilen – sowohl in Bezug auf die aktuelle Situation als auch hinsichtlich des Investitionspotentials. Unser Strategy& Deals-Team unterstützt Sie bei der Entwicklung einer belastbaren Investitionshypothese als Teil Ihrer M&A-Strategie, um alle Chancen und Risiken beurteilen zu können. Im Wesentlichen geht es bei der strategischen Due Diligence darum, ganzheitlich zu denken: Nur wer ein Unternehmen über die unmittelbaren Kennzahlen hinaus versteht und gründlich vorbereitet ist, kann den Erfolg von Transaktionen steigern.

Konsequenter Fokus auf Wertschöpfung

Für den Erfolg einer Investition, Übernahme oder Fusion ist längst nicht mehr allein das Volumen entscheidend, sondern vor allem der Mehrwert, den die Transaktion erzielt. Unser branchenübergreifendes Strategy& Deals-Team verfügt über fundierte Methodenkompetenz und die notwendige Erfahrung, um Sie während des gesamten Transaktionszyklus zu begleiten.

Wir unterstützen Sie ebenso dabei, Investitionen möglichst proaktiv zu gestalten. Je früher wir in die Wertschöpfung einbezogen werden, desto eher können unsere Kund:innen das volle Potenzial eines Deals ausschöpfen. Unser konsequenter Fokus auf Wertschöpfung hilft unseren Kund:innen immer wieder, auch bislang ungenutzte Wachstumstreiber zu identifizieren und zu nutzen.

Das 3-Phasen-Modell eines Deal-Lifecycles wird als ansteigende Kurve dargestellt. Links ist die Pre-Deal-Phase in hellrot, in der Mitte die Deal-Phase in mittelrot und rechts die Post-Deal-Phase in dunkelrot. Die Pre-Deal-Phase steigt von links nach rechts an, die Deal-Phase bleibt auf einer Ebene, und die Post-Deal-Phase steigt wieder an. Die drei Farben zeigen den Übergang von der Wertkritik zur Wertschöpfung. Darunter werden in drei Balken die Begriffe Pre-Deal, Deal und Post-Deal mit einzelnen Aufzählungspunkten erklärt.

Pre-Deal

  • Markteintrittsstrategie
  • Exit-Strategie
  • Investitionsstrategie
  • Bewertung und Analyse von Wertschöpfungspotenzialen

Deal

  • Commercial Due Diligence
  • Operational Due Diligence
  • IT und Tech Due Diligence
  • Digital Due Diligence
  • ESG Due Diligence

Post-Deal

  • Full Potential Plan
  • Strategie- und Unternehmensplanung
  • Wachstums- und M&A Strategie
  • Performancesteigerung
  • Integrationsstrategie
  • Carve-out Beratung und Post-Merger-Integration (PMI)

Unsere Beratungskompetenzen für die Deals Strategie und Private Equity

Wir bewerten Geschäftsstrategien, überprüfen die Grundlage einer möglichen Transaktion und analysieren potenzielle Synergien sowie die wahrscheinlichsten Szenarien. Damit verschaffen wir uns einen klaren Überblick über das Erfolgspotenzial eines Deals und erkennen die wichtigsten Chancen und Risiken im Zusammenhang mit den Investitionshypothesen unserer Kund:innen. In Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem globalen PwC-Netzwerk bieten wir zudem integrierte Due-Diligence-Dienstleistungen an, die eine nahtlose, multidisziplinäre End-to-End-Erfahrung über den gesamten Transaktionszyklus hinweg ermöglichen (z. B. kommerzielle, finanzielle und steuerliche Due-Diligence-Dienstleistungen).

Durch unsere klare Ausrichtung auf die Identifizierung und Aktivierung der wichtigsten Wertschöpfungshebel unterstützen wir unsere Kund:innen sowohl vor, während als auch nach einer Transaktion dabei, ihre Ziele zu erreichen. Dafür bewertet unser Team das jeweilige Unternehmen sowie seine Marktpositionierung und entwickelt daraus eine kohärente Strategie für alle Unternehmensbereiche. Denn wir sind davon überzeugt, dass heute nur Unternehmen mit einer klaren, strategischen Ausrichtung sowie einer entsprechenden Produkt- oder Dienstleistungs-Differenzierung im Wettbewerb bestehen und ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Mehr zu CDS+Growth

Mit unserer jahrelangen Branchen- und Transaktionserfahrung helfen wir Finanzinvestoren sowie Managementteams dabei, Chancen zu erkennen, richtig zu bewerten und anschliessend die besten Entscheidungen bei Portfolioinvestitionen und -veräusserungen zu treffen. Zugleich unterstützen wir Investoren bei der Entwicklung von eigenen Strategien, um Wachstumschancen möglichst frühzeitig erkennen und entsprechende Investitionsentscheidungen treffen zu können.

Gemeinsam mit Finanzinvestoren, Managementteams und Shareholdern kümmern wir uns um die Vorbereitung von Exits, um damit den Unternehmenswert zu steigern. Mit unseren Kund:innen erarbeiten wir ausserdem Investitionsstrategien, entwickeln Business-Pläne, führen Analysen zur Untermauerung der Deals-Strategie durch und unterstützen im Verkaufsprozess.

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Erfahrungen und Erfolge

Für ein führendes Verpackungsunternehmen wurden wir mit einer detaillierten Vendor Due-Diligence beauftragt, die sowohl potenzielle Exit-Optionen als auch künftige Wachstumsmöglichkeiten umfassen sollte. Durch technologische Fortschritte in der Chemietechnik hat sich die Qualität recycelter Verpackungsmaterialien (z.B. Polyethylen mit niedriger Dichte) unseres Kunden stark verbessert, woraus neue Verarbeitungsmöglichkeiten für Kunststoffabfälle entstanden sind. Während des Due-Diligence-Prozesses wurde deutlich, dass vor allem diese neuen Wachstumsfelder für potenzielle Investor:innen interessant sein könnten.

Unsere Beratungsleistung führte so zu der Gründung eines neuen Geschäftsbereichs, der die Abfalltrennung, -verarbeitung und das -recycling kombiniert. Im Ergebnis konnte sich das Unternehmen den anhaltenden makroökonomischen Trend zur Kreislaufwirtschaft in vollem Umfang zunutze machen – und seine Gesamtbewertung damit erheblich steigern.

ESG-Aspekte werden auch für Private-Equity-Fonds immer wichtiger, da der Druck durch Aufsichtsbehörden und Anleger:innen steigt. Vor diesem Hintergrund hat ein führender Private-Equity-Kunde unser Team mit der Entwicklung einer umfassenden ESG-Strategie beauftragt, die alle wesentlichen ESG-Grundsätze in den Transaktionszyklus sowie das Wertschöpfungskonzept integrieren sollte. Mithilfe eines Bewertungstools sowie eines umfassenden Kommunikationsplans haben wir für den Kunden die wichtigsten Schwerpunktbereiche und Leistungsindikatoren identifiziert. Anschliessend haben wir einen strategischen Plan zur Umsetzung der ESG-Hebel in allen Transaktionsprozessen sowie ein aktualisiertes Wertschöpfungskonzept erstellt. Im Ergebnis konnten wir das Wertversprechen des Fonds unterstreichen und seine Wettbewerbsfähigkeit im Markt steigern.

Zwei kriselnde High-Tech-Laser-Halbleiterunternehmen wollten ihre Marktposition und Effizienz durch eine potenzielle Partnerschaft verbessern. Um den geplanten Deal zu bewerten und Bereiche für eine mögliche Zusammenarbeit zu identifizieren, hat unser Strategy& Deal-Advisory-Team die Produktportfolios und technologischen Kompetenzen beider Unternehmen analysiert. Das Ergebnis: Quantifizierte Synergien in den Bereichen Technologie, Operations und Go-To-Market. Auf dieser Grundlage konnten wir die potenziellen finanziellen Vorteile beziffern, spezifische Ausgestaltungsmöglichkeiten einer Partnerschaft bewerten und optimale Umsetzungsszenarien bestimmen. Letztendlich haben wir auf Grundlage dieser Bewertung eine Empfehlung für eine zukünftige Partnerschaft gegeben.

Ein durch Private Equity finanziertes Unternehmen, das hochwertige Ventile, Hydranten sowie weitere Lösungen im Bereich der Wasserflusskontrolle anbietet, hatte Schwierigkeiten dabei, einen Käufer im Rahmen seiner Veräusserung zu finden. Die gesamte Unternehmensgruppe unseres Kunden bestand aus zu vielen Marken- und Produktgruppen mit zu unterschiedlichen Endmärkten, die begrenzte Synergien aufwiesen. Daher haben wir den Private-Equity-Eigentümer bei der strategischen Neuausrichtung der Gruppe unterstützt, was zu einer Aufsplittung in drei kompakte, spezialisierte und effiziente Unternehmen geführt hat.

Anschliessend haben wir die Veräusserung auf Verkäuferseite vorbereitet – von der Erstellung von Marketinginformationen, über die Leitung des M&A-Prozesses bis hin zur verkäuferseitigen Orchestrierung des Due-Diligence-Prozesses für potenzielle Käufer. Darüber hinaus umfassten unsere Services die Moderation von Investoren- und Managementgesprächen, die Angebotsanalyse sowie die Verhandlungsführung über den Kaufvertrag. Letztendlich haben wir unserem Kunden damit ermöglicht, die gesamte Unternehmensgruppe erfolgreich zu veräussern.

Kontaktieren Sie uns

Samy Walleyo
Samy Walleyo

Partner, Deals Strategy and Operations Leader, PwC Deutschland

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