Stratégie offshoring - Nearshoring pour un acteur majeur des paiements

Un leader mondial dans les paiements présents dans plus de 100 pays avec un chiffre d’affaires dépassant le milliard d’euros.

Situation

Un leader mondial dans les paiements présents dans plus de 100 pays avec un chiffre d’affaires dépassant le milliard d’euros.

L’entreprise utilise les services de différents prestataires de développements logiciels en offshore. Fruit d’acquisitions successives, elle dispose de prestataires R&D dispersés dans le monde, dans des régions à fort risque géopolitique, et présentant des écarts culturels importants. Par ailleurs, l'importance grandissante des responsabilités confiées aux sous-traitants, l'absence de masse critique permettant d'obtenir des prix compétitifs et les problèmes d'attrition de ressources, d'efficience et qualité jugées insuffisantes ont conduit le groupe à engager une réflexion profonde sur son modèle d'organisation R&D offshore / nearshore.

L’objectif poursuivi par le Groupe était de créer un centre R&D en propre, en nearshore, devant permettre :

  • Le regroupement de l’ensemble des prestataires offshorés
  • L'atteinte d’objectifs fixés par le groupe dans son plan stratégique, notamment en matière de convergence des plateformes technologiques à coûts compétitifs
  • Une transition souple et rapide vers le mode « agile »
  • L'internalisation de compétences techniques de manière ciblée

Strategy& a été mandaté pour accompagner le groupe dans ses réflexions, et répondre en particulier aux interrogations suivantes :

  • Où? : Quelles sont les meilleures villes pour localiser la nouvelle entité nearshore ?
  • Quoi ? : Quelles activités de développement logiciel par plateforme y loger ? Selon quelles modalités d’exécution / modèle opérationnel ?
  • Comment ? : Quels moyens pour amorcer la transformation? (acquisition, construction de toutes pièces...) ? Quel est le scénario le plus intéressant opérationnellement, financièrement et en termes de délais ?

Notre approche

Nous avons identifié les implantations les plus prometteuses, en comparant 44 pays sur une dizaine de critères dont, par exemple, l’attractivité des salaires des développeurs logiciels, le risque business, la présence de concurrents, l’accessibilité et la qualité de vie. Nous avons fourni des monographies sur plus de 15 villes prometteuses couvrant l’attractivité (% d’emplois non pourvus, accessibilité de la ville, coût au m2 des bureaux, taxes et intéressements R&D) et la disponibilité des compétences (taille du bassin d’emploi y compris par langage de codage et niveau de maitrise de l’anglais).

Nous avons cartographié les activités offshorées en capturant le rationnel et la performance en termes de qualité. Nous avons redéfini les typologies d'activités Core / non Core, les % d'internalisation cible à atteindre par plateforme technologique, et conçu le modèle opérationnel cible de la captive nearshore.

Nous avons construit un modèle financier détaillé présentant les coûts récurrents de l’entité nearshore. En se basant sur un modèle paramétrique pour les villes les plus prometteuses, nous avons définis les conditions et les coûts de transition pour plusieurs scénarios de mise en œuvre, allant d’un scénario d’acquisition, un scénario greenfield, (BOT Build, Operate, Transfer), à des scénarios mixtes et de joint-venture.

Résultats

Nous avons identifié :

  • Les 3 villes les plus prometteuses
  • Les cibles core / non core par plateforme technologique et le modèle opérationnel cible pour l’entité nearshore
  • Les gains opérationnels et financiers de la nouvelle entité, et les conditions permettant d'atteindre les d’économies attendues
  • Les schémas possibles de transition, le plan et les coûts associés aux différents scénarios étudiés, le plus prometteur prévoyant une opération de croissance externe couplée à des développements internes, avec à la clé un retour sur investissement en trois ans

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