2017-10-26
尽管经济保护主义盛行,全球创新1000强企业的研发支出依然创历史新高

阿里巴巴首次入围全球最具创新精神企业十强

全球创新1000强的年度全球研发支出首次突破7 000亿美元大关 / 2017年中国企业的研发支出为452亿美元,首次出现了3.3%的下降 / 受访高管中25%已面临调整创新方式和创新领域的压力 / 亚马逊是全球研发支出最多的企业,研发支出超过160亿美元 / 在全球研发高管调研中, Alphabet超过苹果,成为全球最创新企业;阿里巴巴入围最创新企业十强,这是中国企业首次登上最创新企业10强榜单

2017年10月26日,上海 – 根据普华永道思略特开展的年度全球创新1000强研究显示,2017年全球最大的1000家上市企业的研发支出总额突破7 000亿美元大关。企业研发支出稳步增长,增幅从之前的1%上升到3%。

然而,在面向全球562位高管进行的调研中,受访高管表示经济民族主义的升温将会影响研发投资领域和创新方式,令人担忧。52%的受访者表示,经济民族主义的趋势对其研发将产生中度到重度影响。

几十年来,大型企业早已经开始进行全球化研发 。2015年,有94%的大型企业实现研发全球化。但在签证法规政策、劳动力迁移和知识技术共享的法规之下,有些企业对这种一体化的全球创新网络还能走多远表示怀疑。

受访的研发高管中,约33%表示已经感受到经济民族主义带来的人才招聘和人才挽留方面的压力。由于签证和工作限制政策的变化,这些企业流失了部分海外员工,也面临人才缺乏的困境,有的也会更多招聘本地人才。

  • 虽然近66%的受访者表示,总部目前尚未面临改变创新模式的压力,但是23%的受访者表示在其他国家已经面临这方面的压力
  • 北美企业中近50%计划在未来两年内调整研发活动,以适应不断变化的政治环境
  • 受访者认为,美国、英国和中国最可能受到潜在政策变革对研发投资的影响。美国和英国的人才流动将会受到威胁;中国的研发支出下降,且外资研发在中国占比很高,易受影响
  • 若保护政策全面实施,加拿大、德国和法国可能受益

普华永道思略特美国合伙人Barry Jaruzelski表示:“近一年来企业研发经历了各种波动。研发投入创历史新高,创新战略和业务战略之间的匹配程度下降。不管目前热议的政治趋势是否会真正落实到政策层面,不确定性无疑将会影响中长期规划。”

普华永道中国产品创新主管合伙人萧安卓(Huw Andrews)表示:“虽然企业创新的目标和创新水平不会随着经济民族主义而发生改变,但全球创新模式还是会有所变化。在很多国家,互相关联的灵活创新网络将被更加独立自主的创新节点所替代,企业也将更多地采用本地创新人才,并在区域市场开设研发中心。这可能会影响企业效率,若经营不慎将增加成本压力。”

全球创新1000强
思略特第13年度的全球创新1000强研究是针对全球最大的1000家上市公司的研发支出开展的调研。

  • 2017年,亚马逊的研发支出位列全球创新1000强第一名,这是高科技企业首次登上榜首。榜单中研发支出最多的四家企业都是高科技公司。
  • 总体而言,软件与互联网行业的研发支出同比增长不断上升。研究显示,到2018年,医疗企业将超过计算机与电子品,成为研发支出最多的行业,这也是调研开展12年以来首次出现该情况。
  • 2017年,计算机与电子品、医疗和汽车行业是研发支出最多的三个行业,占全球研发总支出的61.3%。
  • 根据针对全球研发高管进行的调研, Alphabet、亚马逊、通用、IBM和微软都位列“最具创新精神的十家企业”榜单,且名次都有所上升
  • 中国企业的研发支出首次出现下降,日本的研发支持四年来首次上升,而北美企业的研发支出稳步上升

2017年排名:最具创新精神十强*对比研发支出最高十强

2017年排名:最具创新精神十强对比研发支出最高十强

*最具创新精神十强由参与2017年全球创新调查的562位高管评出。

中国企业研发情况
2017年中国企业的研发支出首次出现下降,主要受今年人民币对美元汇率的下跌,以及由于国内经济增长放缓和金融政策收紧导致的工业品领域研发投入减少所致。工业品领域是中国研发支出最多的行业,今年该行业的研发支出下降了11.4%。

  • 2017年中国企业的总研发支出为452亿美元,与去年468亿美元的研发支出相比,下降了3.3%
  • 在全球创新1000强企业中,中国企业的研发支出占比从2016年的6.9%下降至2017年的6.4%
  • 在全球创新1000强榜单中,中国企业从2016年的130家下降至2017年的125家,占比下降了3.8%
  • 阿里巴巴首次进入“最具创新精神的十家企业”榜单。在2017年,阿里巴巴的研发支出为25亿美元,研发强度为10.8%

普华永道思略特合伙人徐晋表示:“值得注意的是,与往年一样,虽然华为公司因为未公开上市并未列入本调研,但我们根据其研发支出对比了其他上市企业。根据华为公司2017年年报,其2016年研发支出为764亿元人民币(约合110亿美元),如果列入榜单华为将名列中国企业的榜首,居全球研发支出榜单第8位(2016年为第9位)。”

中国大陆及香港地区研发支出十强 *

中国大陆及香港地区研发支出十强

*上市公司

2016-2017年中国各行业研发支出情况

2016-2017年中国各行业研发支出情况

编者注:

  1. 2016年,全球创新1000强企业的研发支出增长0.04%,达到6 800亿美元。
  2. 2017年全球创新1000强企业的研发强度(研发支出/销售比)创历史新高,达到4.5%,同比上升6%。
  3. 将60%及以上的研发支出投入到海外的企业,运营利润和资产回报率达到30%,运营收入增长20%,高于研发集中在本国的企业。
  4. 经济政策的不确定性或导致创新和业务战略的匹配度下滑19%,为企业规划中短期创新规划敲响了警钟。
  5. 研究显示,从增长、息税折旧摊销后利润和市值来看,最具创新精神的十家企业要比研发支出最多的十家企业绩效更好。
  6. 2015年,中国研发支出中80%来自外企。这些趋势之下,中国的海外研发投资易受影响。

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