The 2014 Global Innovation 1000: Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo de la décima edición del informe Global Innovation 1000 en el que se analiza la inversión en I+D de las 1.000 compañías cotizadas más grandes del mundo, y donde se examinan los cambios que se han producido en el ámbito de la innovación durante la última década y los que las empresas esperan para los próximos años.

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The 2014 Global Innovation 1000
Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo
Según la décima edición del informe Global Innovation 1000, que analiza la inversión en I+D en las 1.000 empresas cotizadas más grandes del mundo, ésta aumentó sólo un 1,4% este año, frente al 3,8% del año anterior. Esto supone un marcado descenso de la tasa de crecimiento medio de los últimos 10 años que se sitúa en el 5,5%. La caída de esta magnitud, como porcentaje de los ingresos, fue aún más significativa al registrar un descenso del 17% entre 2005 y 2014. Paralelamente, al análisis de la inversión en I+D, Strategy& realizó una encuesta online a los 505 líderes en innovación de 467 empresas de todo el mundo para identificar las empresas más innovadoras y entender cómo la innovación ha cambiado en los últimos 10 años, y lo que se prevé para la próxima década. Si bien la inversión total en Investigación y Desarrollo (I+D) en las grandes empresas de todo el mundo se elevó a su nivel más alto en 2014 alcanzando los 647 mil millones de dólares, la tasa de crecimiento fue la segunda más baja de la última década, según recoge el último estudio de Strategy&, la consultora estratégica del grupo PwC, anteriormente Booz & Company.


Telefónica (en el puesto 100), Amadeus IT (267), Acciona (447), Iberdrola (470), Almirall (582), Grifols (593) y la incorporación este año al ranking de Repsol (en la posición 766) son las siete empresas españolas incluidas en el informe. Su inversión supone el 0,42% del total mundial en I+D. Volkswagen (en el primer puesto), seguida de Samsung (2), Intel (3), Microsoft (4) y Roche (5) son las que más invierten en I+D. Sin embargo, Apple, Google y Amazon son consideradas las más innovadoras. De todas ellas, sólo Google, Samsung y Microsoft figuran en la lista Top10 por liderar ambos conceptos: ser las más innovadoras y las que más invierten. El número de empresas chinas representadas en el índice Global Innovation 1000 aumentó desde 8 en 2005 a 114 en 2014 –un 1.325% más - y el gasto en innovación de China experimenta un crecimiento del 46%. Por sectores, la industria del software y de Internet protagonizó el crecimiento más alto en I+D en 2014: un 17%.





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Las 10 primeras empresas que más invierten en I+D
Este ranking mundial está encabezado, de nuevo, por Volkswagen, que se consolida como la empresa que más invierte en I+D en todo el mundo con una cifra de 13.500 millones de dólares. A ella se suman en el Top 10, Samsung (en el segundo puesto), Intel (3), Microsoft (4), Roche (5), Novartis (6), Toyota (7), Johnson & Johnson (8), Google (9) y Merck (en el 10º puesto mundial). Cabe destacar la incorporación de Amazon (en el puesto 14), Ford (15) y Cisco (20) a la lista de las 20 primeras empresas En España, Telefónica (en el puesto 100), Amadeus IT (267), Acciona (447), Iberdrola (470), Almirall (582), Grifols (593) y la incorporación este año al ranking de Repsol (en la posición 766) son las siete empresas incluidas en el informe, cuya inversión supone el 0,42% del total mundial en I+D. “Es importante destacar el gran esfuerzo por invertir en I+D de las empresas españolas, a pesar de la situación económica actual de su mercado doméstico. Sin embargo, esto muestra la necesidad de estar a la altura para competir en los mercados internacionales y hacer frente a nuevas necesidades y nuevos retos de mercado,” asegura José Arias, Vicepresidente de Strategy& en España.

Empresas españolas que más invierten en I+D
Puesto Inversión I+D Inversión I+D en el 2014 2014 ranking (Millones de $US) (Millones de $US) 100 267 1389 455 1377 398

Compañía

Telefónica SA Amadeus IT Holding SA

Acciona SA
Iberdrola SA Almirall SA Grifols SA Repsol SA
Nuevo

447
470 582 593 766

230
212 168 164 118

214
187 205 160 N/A

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Y las más innovadoras. Empresas de éxito: deseos y necesidades no articuladas
Apple (1), Google (2), Amazon (3) y Samsung (4) encabezan la lista de las 10 empresas más innovadoras en 2014, según los encuestados. A ellas se suman Tesla (en el quinto puesto), 3M (6), General Electric (7), Microsoft (8), IBM (9) y Procter&Gamble (en el 10). En esta clasificación, sólo tres –Google, Samsung y Microsoft– también figuran en el Top 10 de inversión en I+D. De hecho, en los últimos diez años, sólo Microsoft ha sido uno de las Top 10 de cada ejercicio en I+D y Top 10 de las empresas más innovadoras. Y aunque cuatro de los 10 principales inversores en investigación y desarrollo en 2014 eran empresas de salud, ni una sola compañía de salud fue votada entre las 10 más innovadoras, en opinión de los expertos en innovación. En opinión de Arias, “la calificación de innovador/a sigue estando vinculada a productos y servicios que influyen en la vida cotidiana de forma regular y a la tecnología. Por esto, en general el sector de la salud, a pesar de la transformación que está sufriendo y a pesar de ocupar recurrentemente, año tras año, muchas de las primeras posiciones en cuanto al nivel de inversión real en I+D, luego no ocupa similar posición en el ranking de percepción como compañías innovadoras”. Asimismo, “esto viene a demostrar que cuando se trata de innovación, no es lo que se gasta, sino cómo se gasta lo que cuenta”, afirma el socio de Strategy& Barry Jaruzelski. “Lo que muchas empresas muy innovadoras tienen en común no es un alto nivel de inversión en I+D, sino una acertada comprensión de los deseos y necesidades de los usuarios finales. En lugar de depender de la investigación de mercado, estas empresas establecen conexiones íntimas con los clientes e innovan sobre las necesidades que están por articular”, concluye.

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La inversión en I+D de la industria del Software e Internet crece rápidamente
La industria del software y de Internet ha sido la que más rápidamente ha crecido, un 17%, en el gasto de I+D en 2014. Sin embargo, a pesar de este importante aumento, las empresas de estos sectores sólo representan el 9% del gasto total en investigación corporativa en 2014. Por contra, los sectores de informática/ electrónica y salud representaron en conjunto el 50% del gasto total en innovación en el mismo período –aunque en este año, el gasto en I+D de estas industrias cayó un 1,8% y un 1,2%, respectivamente.


“Llama la atención que en la mitad de las industrias incluidas en el estudio se ha producido un descenso en I+D. Entre ellas se encontraban dos de las industrias más grandes dentro el Global Innovation 1000, la informática/electrónica y la asistencia sanitaria. Y, sin embargo, las fuertes inversiones de las industrias más pequeñas como software e Internet han sido lo suficientemente grandes como para compensar e inducir al crecimiento del gasto en I+D”, ha afirmado Jaruzelski. Como apunta José Antonio Tortosa, socio de Strategy& en España, “el crecimiento en inversión en el sector de software se ve impulsado por la necesidad y ambición de las principales compañías en ganar una posición en los nuevos horizontes abiertos por la digitalización de los sectores”. Por su parte, –añade Tortosa– “los gigantes tecnológicos de electrónica e informática siguen sufriendo la presión todavía creciente en precios y márgenes, lo cual impacta irremediablemente en su grado de inversión en innovación.” Jose Arias también menciona que la inversión del sector salud se ha visto afectada por la situación global de crisis en las economías más desarrolladas. Por ello, y a pesar de su dependencia de la innovación, el nivel de inversión no ha evolucionado positivamente y una parte de los esfuerzos en el sector se han re-enfocado hacia el logro de eficiencias operativas y a la búsqueda de iniciativas de mejora vía “digitalización” de múltiples elementos y procesos.

Evolución inversión de I+D por sector 2o13-214
Software e Internet Químicas y Energía Industriales Automoción Aeroespacial y Defensa Salud Informática y Electrónica Bienes de Consumo Telecom -7,5%
Otros

16,5% 4,2% 4,1% 2,1% -0,5% -1,2% -1,8% -1,8%





3,2%

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Impresionante crecimiento del gasto en innovación en China
Las empresas con sede en China generaron un aumento del 46% en el gasto en I+D el año pasado, mientras que las empresas norteamericanas y europeas aumentaron el gasto en sólo el 3,4% y 2,5%, respectivamente, y las japonesas redujeron la inversión en un 14%. Por otra parte, el número de empresas chinas representadas en el índice Global Innovation 1000 aumentó desde las ocho incluidas en el 2005, a 114 en 2014, un espectacular crecimiento del 1.325%. Evolución inversión de I+D por geografía
45.9%

12.9% 3.4% 2.5%

-14.0% China Resto Mundo Norte América Europa Japón

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Las empresas creen que están mejorando en innovación, pero admiten que necesitan mejorar más
Más de las tres cuartas partes de los líderes en innovación (76%) dicen que actualmente son mejores en este aspecto de lo que lo eran hace 10 años, según la encuesta realizada a más de 500 expertos.

Y casi el mismo número (78%) cree que cuentan con mejor información y análisis de los deseos y necesidades de sus clientes en la última década. Sin embargo, a pesar de este fuerte sentimiento de mejora, estos mismos encuestados creen que hay margen para crecer. Sólo el 41% dice que sus compañías son realmente competentes en las áreas de innovación y que han tratado de realizar mejoras en el pasado, y sólo el 27% cree que domina los elementos que van a necesitar para lograr el éxito en innovación en los próximos 10 años.

Percepción en la mejora en Innovación
122 3.3% 10.7% 186

7.5%
19.9%

180 5.6% 21.1%

488 5.7% 18.0%

43.4% 45.2% 43.9% 44.3%

42.6% 27.4% 29.4%

32.0%

Need Seekers Peor Igual

Market Readers

Technology Drivers

TODOS

Mejor Mucho mejor

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La mayoría sigue una de las tres estrategias en innovación
Analizando las estrategias de innovación desarrolladas por las empresas para crear y lanzar nuevos productos al mercado, éstas se pueden agrupar en tres tipos de estrategias:

A. Identificadores de necesidades (Need Seekers). Esta categoría incluye a

empresas como Apple y Tesla. Tienden a atraer a los consumidores directamente, a generar nuevas ideas, y luego a desarrollar productos y servicios originales que responden a necesidades no articuladas y lanzarlos al mercado por primera vez.
B. Lectores del mercado (Market Readers) como es el caso de Samsung y Visteon.

Suelen generar ideas como consecuencia de seguir muy de cerca sus mercados, clientes y competidores, centrándose en gran medida en la creación de valor a través de innovaciones sobre sus actuales productos.
C. Impulsores de tecnología (Technology Drivers) como Google o Siemens.

Dependen en gran medida de la experiencia tecnológica propia para desarrollar nuevos productos y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes a través de las nuevas tecnologías.

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Metodología del estudio Global Innovation 1000 de Strategy&
Strategy& identificó las 1000 empresas cotizadas en bolsa en todo el mundo que más invirtieron en I+D, hasta el 30 de junio de 2014. Las empresas incluidas en el Global Innovation 1000 representan en su conjunto alrededor del 40% de la inversión en I+D en todo el mundo, mientras que las siguien¬tes 1000 compañías que más invierten tan sólo suponen un 3% adicional. Para cada una de estas 1000 empresas que componen el índice, Strategy& analizó la información obtenida de los indicadores financieros de Bloomberg y Capital IQ, incluyendo el volumen de negocio, beneficio bruto, beneficio operativo, beneficio neto, el histórico del gasto en I+D y su capitalización bursátil. Para entender cómo la innovación ha cambiado en las empresas en los últimos 10 años, y lo que se puede esperar para la próxima década, Strategy& realizó, además, una encuesta online a los 505 líderes en innovación de 467 empresas de todo el mundo. Las compañías participantes en la encuesta representan conjuntamente una inversión de 130.000 millones de dólares en I+D, el 20% del total mundial en el Global Innovation 1000 de este año, incluyendo nueve sectores industriales y las cinco regiones geográficas analizadas

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Strategy& es un equipo global de estrategas prácticos comprometidos en ayudar a aprovechar la ventaja competitiva de cada uno de nuestros clientes. Lo hacemos trabajando a su lado, para resolver sus

problemas más complejos y ayudarles a aprovechar sus mayores oportunidades. Tenemos 100 años de experiencia en consultoría estratégica y un enfoque líder en la industria que se suma a la red de PwC.

Strategy& es miembro de la red PwC, presente en 157 países, con más de 195.000 personas comprometidas con la calidad en nuestros servicios de auditoría, fiscales y de consultoría.

Para más información, consulte nuestra página strategyand.pwc.com/es

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