M&A ディール

PwCネットワークのStrategy&はM&Aにおいて必要となる戦略的な視野と、実現に向けた知見の両方をクライアントに提供しており、幅広いケイパビリティをM&Aディールの領域で活かしています。
PwCとStrategy&との経営統合により、アドバイザリー部門は6大陸の15,000人以上の専門家の経験、スキル、知的資産を活用できるようになりました。私たちは、より効果的なM&Aディールおよび確実なプロセスを提供し、M&Aを通じたクライアントのビジネス改革を支援することで、戦略的目標の実現、価値の増大、高い株主リターンを実現しています。

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Strategy&は、クライアントが戦略目標を達成するにはどのようなM&Aディールを選択すべきか、またその着手方法と時期をどう考えるべきかのアドバイスを提供しており、クライアントとの協働のもと、ビジョンの策定からディール完了後までの全体を一貫して支援しています。

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アドバイザリー部門では、戦略、オペレーション、価値算定、デュー・デリジェンス、IT、事業改革、税務、資本市場に関する専門家を擁しており、クライアントが最適なM&Aディールを行えるよう支援しています。リスクやビジネス上の混乱を最小限化し、スピードと確実性を持ってM&Aディールのクロージングを支援しています。

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特定の事業部門を分社化する上で、その計画立案、分離準備、分離手法の選択(カーブアウト、スピンオフ、株式公開等)など、クライアント企業が価値を最大限に獲得し、分社後も滞りなく移行を行えるよう支援しています。

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Strategy& は合弁企業の設立や提携に際して、当初の目的が達成できるように、対象企業の価値評価、計画立案、経営管理などを(さらには提携解消においても)サポートしています。

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《最近のプロジェクト実績例》

  • 自動車会社 : 金融機関からの依頼による事業デューデリジェンスの実施
  • エネルギー会社 : 金融機関からの依頼による事業デューデリジェンスの実施
  • アパレルメーカー : 金融機関からの依頼による事業デューデリジェンスの実施
  • 化学会社 : 金融機関からの依頼による事業デューデリジェンスと事業再生の実践支援
  • 通信会社 : 投資会社からの依頼による事業再生の実践支援
  • 生命保険会社 : 買収企業からの依頼による事業再生の実践支援
  • 小売業 : 事業買収に関するデューデリジェンス支援

《関連資料》

編著:旧ブーズ・アンド・カンパニー
監訳:松田 千恵子
出版日:2010年10月1日
出版社:中央経済社
ISBN:978-4-502-67800-4
定価:¥2,400
著者:ジェラルド・アドルフ&ジャスティン・ペティート
訳:旧ブーズ・アンド・カンパニー
出版日:2010年8月31日
出版社:日本経済新聞出版社
ISBN:978-4-532-31650-1
定価:¥2,000
著者:ジャスティン・ペティート
監訳:松田 千恵子
出版日:2009年3月10日
出版社:中央経済社
ISBN:978-4-502-66450-2
定価:¥4,000