02.01.2015
Las grandes empresas mundiales de tecnología compiten para ganar “la batalla por la nube”
La lucha entre las primeras empresas tecnológicas del mundo se está intensificando para liderar la nueva batalla por la nube (cloud computing) y transformar  así la forma de hacer negocios de las compañías a través de las Tecnologías de la Información (TI).

En este sentido, Strategy&, la consultora estratégica del grupo PwC (anteriormente Booz & Company), acaba de publicar la tercera edición de su ranking anual de las 50 mayores empresas TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en el mundo, el informe “Global ICT 50”, y en el que se incluyen las empresas más grandes que cotizan en Bolsa, y que son los principales proveedores de productos, servicios e infraestructuras relacionadas con la digitalización a empresas, gobiernos y otras instituciones. Así, y según esta clasificación, IBM ocupa el primer puesto, al igual que lo hizo en 2013, seguida de Microsoft (2), SAP (3), Oracle (4) y Cisco Systems (5).

Estas cinco empresas –que están orientando sus productos y servicios hacia la nube– se han consolidado en la cima del ranking durante dos años consecutivos.  Respecto al resto de las 50  empresas TIC, aquellas orientadas hacia la nube están escalando posiciones en el ranking, mientras que sus rivales en el ámbito del hardware, software, servicios de TI, y operadoras de telecomunicaciones, están cayendo posiciones o incluso saliendo de la lista. Cabe señalar que más del 20 por ciento de las empresas TIC de este año, difiere de las del listado de 2013.

En esta edición, la única empresa de origen español en esta clasificación es Telefónica, que figura en el puesto 41, cuatro posiciones por debajo al ranking de 2013, ocupando la sexta posición entre las operadoras de telecomunicaciones, segmento en el que todas las operadoras –excepto AT&T–, descienden posiciones frente al año anterior. 

Al igual que otras compañías de telecomunicaciones,  que compiten en el ámbito B2B, Telefónica se enfrenta a un doble desafío: por un lado agilizar el negocio de la conectividad básica para satisfacer las demandas de un mercado cada vez más digital y convergente, reduciendo sus costes y protegiendo los márgenes. Y por otra parte, la necesidad de desarrollar y hacer crecer una nueva clase de servicios en los mercados adyacentes, como la nube y servicios de TI para diferenciarse, como lo están haciendo las empresas del Top5 del ranking y que lideran este campo.

"El estudio de este año sugiere  que la competencia es incluso más dura de lo que era hace un año" afirma José Arias, Vicepresidente de Strategy& en España.  "Mientras las cinco principales compañías compiten en la carrera para liderar la innovación en la nube, las que están perdiendo el tren –como las operadoras de telecomunicaciones y los proveedores de TI–  se están viendo obligadas a depender de la consolidación y la reestructuración de sus sectores para seguir cumpliendo con sus objetivos y expectativas de resultados".

Además de evaluar el desempeño financiero, la fortaleza de su portafolio, la orientación hacia el mercado, la innovación y la marca de las empresas de tecnología, el ranking de 2014 analiza cómo las cinco primeras empresas (Top5) están creando valor para sus clientes.  El análisis de Strategy& muestra claramente que el valor está siendo impulsado por la inversión enfocada hacia la infraestructura y los servicios que ayudarán a las empresas a diseñar estrategias de futuro centradas en la nube.

"El principal cambio de las empresas TIC del estudio de este año,  en comparación con los años anteriores, ha sido la importancia creciente de la nube” asegura José Arias. "las principales cuestiones sobre la nube han  pasado de ser  ¿cómo construir una? a ¿qué podemos hacer ahora que la tenemos?. Esto ha provocado que la competencia por obtener cuota del mercado de servicios “cloud” haya sido particularmente feroz”.

l nuevo informe Global ICT 50 muestra que, aunque la batalla por la nube acaba de empezar, están surgiendo dos tipos de empresas: las que se esfuerzan para que la innovación domine las plataformas en la nube y aquellas que se quedan con elementos y servicios de segunda categoría, que continuarán perdiendo relevancia en el mercado.

Principales conclusiones

  • Las empresas de la lista Global ICT 50 de este año, han tenido unos ingresos totales de US $ 2.22 trillones de dólares, un 2% más respecto a los del año anterior, mientras que el promedio de  márgenes se mantuvo estable  en el 15,5%.
  • Los ingresos de las empresas de software y de Internet como Google, Microsoft o SAP crecieron un 11 por ciento, hasta los  284 mil millones de dólares, y los  márgenes de beneficio se redujeron ligeramente, hasta el 22,5 por ciento, desde un 25 por ciento, lo que sugiere que los servicios de nube y de suscripción no les han hecho aumentar los ingresos al mismo nivel que los modelos basados en licencias.
  • Adobe ha salido de la clasificación ICT 50 debido a la caída de los ingresos tras pasar de un modelo de concesión de licencias a un modelo de suscripción, aunque se espera que vuelva al ranking una vez completado este proceso de transición.
  • El sector de hardware ha experimentado un crecimiento moderado de los ingresos este año hasta los 858 mil millones de dólares, un 3 por ciento más respecto al año anterior, aunque los márgenes no han mejorado. Blackberry  y Dell también salieron de la lista por la caída de sus ingresos.
  • Si bien disminuyeron ligeramente los ingresos del área de telecomunicaciones, los márgenes de beneficios se incrementaron en 3 puntos porcentuales hasta el 18 por ciento. Ello debido a la consolidación y reestructuración orientada a los costes.
  • El segmento de proveedores de servicios de TI mostró un crecimiento relativamente fuerte de los ingresos en su conjunto, impulsado por el aumento de los proveedores offshore, la consolidación entre los proveedores regionales de servicios de TI hacia economías de escala, y un cambio hacia industrias específicas de mayor crecimiento en la externalización de procesos  y servicios (BPO) en mercados maduros.
  • EMC y HCL fueron las únicas nuevas entradas entre las 15 principales empresas TIC. Atos, por su parte, salió del top 15, como consecuencia del crecimiento de otras empresas TIC.

Por último, cabe mencionar que hay nueve empresas potenciales candidatas a incorporarse a la clasificación Global ICT 50:

  • Empresas de distribución de software en la nube como Adobe y Salesforce.com
  • Los operadores móviles  Softbank, China Telecom y China Unicom, que están apostando por jugar un papel clave como proveedores de redes de datos vitales para el crecimiento de los negocios digitales en los mercados más grandes y dinámicos del mundo (EE.UU., China y Japón)
  • Las empresas de telecomunicaciones estadounidenses Centurylink y Windstream, que están reinventando sus negocio hacia servicios en la nube B2B
  • Las empresas con sede en China Huawei y ZTE, de alto crecimiento y con capacidad de fabricación a bajo coste, que suponen un reto para los operadores de infraestructuras de red.

Metodología

Para la realización de esta tercera edición del ranking Global ICT 50, Strategy& ha analizado las cuatro industrias del mercado de proveedores digitales: (1) hardware, (2) software, (3) servicios de TI y (4) telecomunicaciones. Los resultados del estudio y la clasificación del ICT 50 están basados en el análisis de las distintas fuentes de información anual pública disponibles, especialmente en lo que se refiere al desempeño financiero, estructura y portfolio de productos y servicios, orientación al mercado, capacidad de innovación y desarrollo de marca.  Estas áreas se evaluaron atendiendo a criterios cuantitativos y cualitativos para determinar una puntuación para cada compañía, lo que ha dado lugar al ranking sectorial y global.