2015-11-02
羅兵咸永道思略特2015年全球創新1000強研究顯示,亞洲成為企業開展研發的首選地區,歐洲跌落至第三,美國保持不變

過去十年全球創新1000強中,中國企業的研發總研發支出達394億美元,增長高達3285%,亞洲企業及全球創新1000強的增幅分別為79%和70%

阿里巴巴(#84)首次入圍即成為中國研發支出第二大的企業, 僅次於中石油

上海,2015年11月2日 — 2015年,亞洲成為企業開展研發的首選地區,包括本土研發和輸入研發在內的總研發金額占到全球的35%。亞洲超越北美和歐洲並將後者擠到第三的位置,與2007年歐洲位居首位時相比,排名重新洗牌。根據思略特諮詢公司(羅兵咸永道策略諮詢業務團隊)最新發佈的 《2015年全球創新1000強》研究,該研究針對全球研發支出最高的1000家上市公司,並獨到地分析了全球207家研發支出最大的企業的全球研發佈局。

中國和印度的強勢增長推動亞洲上行。2007-2015年間,從國外輸入到兩國的研發資金分別增加了79%和116%,主要歸因於美國企業將更多的研發放到中印兩國。研究發現,中國成為最受歡迎的研發目的地,71%的研發專業人士表示,貼近高增長市場是將研發遷移到中國的最主要原因。

思略特全球合夥人兼中國地區創新諮詢業務負責人范賀文(Steven Veldhoen)表示:“如果仔細研究企業在哪些地區開展研發以支撐收入的增長(研發全球化趨勢的主要風向標)以及有多少研發活動在亞洲地區開展,那麼亞洲成為企業開展研發的首選地區並不出人意外。”

亞洲成為研發支出最多的地區,中國的研發支出也在持續上升
亞洲超過了歐洲和美國,成為了全球研發支出最多的地區(即全球各地的企業在亞洲的研發投資最多)。這是一項重要的發現。在2008年的研究中,全球研發支出最多的地區是歐洲,而現在,歐洲落到了第三位,亞洲超越歐洲和美國,躍升至第一位。范賀文先生表示:“這一結果至關重要,但我們對此並不感到意外。顯然,全球企業巨頭(研發支出最大的1000家企業)將研發投資目的地選在未來增長潛力最大的地區。如果你確信你能找到像中國、印度、韓國、中國臺灣和新加坡等國家和地區一樣創新氛圍濃厚的國家,並且在那裡能找到出色的研發人才,那麼你是不是也會向這些國家進行投資?”

中國的研發投入不斷增加。本土企業的研發支出從2005年的12億美元增長到目前的394億美元,漲幅高達3,285%。2015全球創新1000強榜單上有123家中國企業,而2005年僅有8家。2015年研發支出最多的中國企業是中石油,研發支出高達21億美元。阿里巴巴2014年上市,今年正式登上全球創新1000強榜單,以研發支出17億美元排名第84位,在上榜的中國企業中排名第二。值得注意的是,如果華為是上市公司,它將首次進入全球創新1000強榜單的前20強 — 這對中國企業而言具有里程碑式的意義。華為將在全球創新1000強中排名16,緊隨福特但高於蘋果,其在2014年上榜的話將可排名25。目前來看,華為如果上榜未來排名會繼續上升。范賀文表示:“有些批評家指出,創新不僅僅是研發支出多少的問題,中國企業的研發支出利用率大都不高。這種說法或許正確,或者說部分正確。但中國企業學習能力強、靈活性高,私人企業尤為如此。中國企業將很快學會如何高效利用研發投資,也將會繼續進行研發投入。中國創新企業的力量將不斷壯大,尤其是高科技、數位化和電商領域,且在這些領域中國消費者也走在世界前列。創新始終對供求有著深刻的影響。

美國仍是最大的企業研發支出國、輸出國和輸入國
本年度的研究結果顯示,美國仍是最大的企業研發支出國,全國研發支出(本土研發支出加上境外研發輸入)達1450億美元,較2007年增長34%。美國大部分來自境外的研發投資源自歐洲,總金額達530億美元,較2007年增長23%。美國的研發輸出達到1210億美元,較2007年增長51%。美國的研發輸出主要投向亞洲地區,而在2007年時則主要流向歐洲。拋開上述資料,美國的領先優勢正逐漸被縮小:2007年,中國的總研發支出僅為美國的23%,而2015年時已達38%。

羅兵咸永道中國產品創新主管合夥人蕭安卓(Huw Andrews)認為:“儘管美國的領先優勢可能會縮小,但其即使是在勞動力成本高企的情況下仍是全球最大的市場,提供著更為靈活、成熟的勞動力。企業將美國視為理想的市場是因為其具備才華橫溢的技術人才,以及有利於培育頂尖人才的創新文化和靈活的商業環境,這一切都是創新的利好因素。美國是具有戰略意義的市場,由此成為國外企業開展海外研發時的理想選擇,尤其是矽谷散發出巨大的吸引力。”

全球化優勢
隨著研發全球化日益普及(94%的受訪企業表示在本國外開展研發),企業正在從海外研發中收穫成果。研究發現,與研發活動較為集中的企業相比,具備全球化研發佈局的企業在業績方面旗鼓相當甚至更好;由此可以看出,跨國企業在協調全球不同地區間的研發上有所提升。

企業還能從全球化的研發佈局中獲益。根據調研受訪者的投票,獲得技術人才(71%)、貼近消費者(68%)和洞悉當地市場需求(64%)是其在決定研發目的地時最重要的考慮因素。

此外,思略特對全球研發支出最大的1000家上市企業的年度分析還發現:

  • 研發支出經歷過金融危機的低潮後重回正軌: 2015年,全球創新1000強的研發支出為6800億美元,同比增幅5.1%,創下自2012年以來的最大增幅,十年間複合增長率為5.4%,在金融危機後重回長期平均增幅水準。
  • 行業明細: 2015年研發支出最多的三個行業為電腦與電子、醫療、汽車,尤其是醫療行業正快步趕上,有望於2019年時超過電腦與電子成為研發支出最多的行業。與此同時,軟體與互聯網行業的同比增幅最大(27%),一舉超過工業品行業成為2015年度研發支出第四的行業。蕭安卓表示:“儘管軟體與互聯網超過工業品成為研發支出第四的行業並不令人驚異,但其具有里程碑式的意義:經濟新(軟體)老(工業品)交替。”
  • 研發支出20強: 2015年研發支出20強榜單中,大眾、三星和英特爾這三家排名前三的企業已雄踞榜首多年。蘋果首次入圍全球研發支出20強,排名第18位。
  • 2015年最具創新精神的三家企業: 全球創新專業人士將蘋果、谷歌和特斯拉評選為2015年全球最具創新精神的企業,其中特斯拉從2014年的第五位躍升至今年的第三位。

方法論
與過去十年的全球創新1000強研究一樣,今年的研究物件包括2015財年(截止2015年6月30日)全球研發支出最高的1000家上市公司,且上榜企業都已公佈其研發支出。如果一家母公司擁有子公司半數以上的股權,並將其納入合併財務報表的合併範圍,則該子公司不能上榜。全球創新1000強企業的研發支出總額占到全球研發總支出的40%。

在2013年的研究中,思略特調整了資料收集過程,從而更加精確而全面地瞭解創新支出。在此前的研究中,資本性及攤銷研發支出不計入統計範圍。但從2013年起,我們在計算研發投資總額時納入了最近一個財年的資本性研發支出攤銷費用,但非攤銷資本性成本仍不計入總額。我們按此方法對過去幾年的資料都進行了調整,因此2014年及未來研究中的歷史資料與2005至2012年公佈的資料不一定相符。

我們從彭博和Capital IQ獲得這1000家企業的關鍵財務資料,包括2010至2015年的銷售額、毛利潤、營業利潤、淨利潤、歷史研發支出和市值等資料。我們根據這一時期的平均匯率將所有銷售和研發支出折算至美元;股價折算則採用這一時期最後一天的匯率。

我們根據彭博的劃分方法將所有企業歸入九個行業(或“其他”),並根據公司總部所在地將其分為五個地區。另外,我們還根據各行業的平均數據對企業的研發支出及財務表現進行換算,方便在各個行業之間進行比較。

為了理解研發支出的全球分佈、其背後的動因以及對企業業績的影響,我們研究了2015年研發支出最多的100家企業的全球研發佈局,外加三大行業(汽車、醫療、電腦與電子)中前50家企業以及工業品和軟體與互聯網行業中的前20家企業。

我們最後所研究的企業數量為207家,說明研發支出最多的100家企業與我們從五個行業中選取的企業有重合。這207家企業來自23個國家,其2041處研發中心遍及60多個國家。

當缺乏有關各地區明細資料的公開資料時,我們收集了有關研發中心的地點、所針對的產品類別、成立年份、員工數量、各產品類別的銷售收入以及銷售收入的全球分佈等相關資料。我們利用這些資料計算分配各國家的研發經費。

最後,為了理解不同行業內企業如何開展全球創新,思略特對全球369位創新領袖開展線上調查。受訪企業的研發支出近1060億美元,占今年全球創新1000強企業研發支出的16%,並覆蓋全部九個行業和五個地區。


關於思略特

思略特是由注重實效的策略家組成的全球團隊,致力於協助您掌握核心優勢。我們與您並肩戰鬥,共同解決最棘手的問題並抓住最佳機遇。我們為此融合百年的戰略諮詢經驗以及羅兵咸永道網路無可匹敵的行業和職能專長。我們是羅兵咸永道網路中的一員,羅兵咸永道各成員機構組成的網路遍及157個國家和地區,有超過20.8萬名員工,致力於在審計、稅務及諮詢領域提供高品質的服務。

媒體聯絡 王嘉琪(Michelle Wang)
高級經理,羅兵咸永道市場推廣及傳訊
電話:+86-21-2323-5648
聯繫 >
   
  杜萌 (Meng Du)
副經理,羅兵咸永道市場推廣及傳訊
電話:+86-01-6533-7591
聯繫 >