2015-11-02
普华永道思略特2015年全球创新1000强研究显示,亚洲成为企业开展研发的首选地区,欧洲跌落至第三,美国保持不变

过去十年全球创新1000强中,中国企业的研发总研发支出达394亿美元,增长高达3285%,亚洲企业及全球创新1000强的增幅分别为79%和70%

阿里巴巴(#84)首次入围即成为中国研发支出第二大的企业, 仅次于中石油

上海,2015年11月2日 – 2015年,亚洲成为企业开展研发的首选地区,包括本土研发和输入研发在内的总研发金额占到全球的35%。亚洲超越北美和欧洲并将后者挤到第三的位置,与2007年欧洲位居首位时相比,排名重新洗牌。根据思略特咨询公司(普华永道战略咨询业务团队)最新发布的 《2015年全球创新1000强》研究,该研究针对全球研发支出最高的1000家上市公司,并独到地分析了全球207家研发支出最大的企业的全球研发布局。

中国和印度的强势增长推动亚洲上行。2007-2015年间,从国外输入到两国的研发资金分别增加了79%和116%,主要归因于美国企业将更多的研发放到中印两国。研究发现,中国成为最受欢迎的研发目的地,71%的研发专业人士表示,贴近高增长市场是将研发迁移到中国的最主要原因。

思略特全球合伙人兼中国地区创新咨询业务负责人范贺文(Steven Veldhoen)表示:“如果仔细研究企业在哪些地区开展研发以支撑收入的增长(研发全球化趋势的主要风向标)以及有多少研发活动在亚洲地区开展,那么亚洲成为企业开展研发的首选地区并不出人意外。”

亚洲成为研发支出最多的地区,中国的研发支出也在持续上升
亚洲超过了欧洲和美国,成为了全球研发支出最多的地区(即全球各地的企业在亚洲的研发投资最多)。这是一项重要的发现。在2008年的研究中,全球研发支出最多的地区是欧洲,而现在,欧洲落到了第三位,亚洲超越欧洲和美国,跃升至第一位。范贺文先生表示:“这一结果至关重要,但我们对此并不感到意外。显然,全球企业巨头(研发支出最大的1000家企业)将研发投资目的地选在未来增长潜力最大的地区。如果你确信你能找到像中国、印度、韩国、中国台湾和新加坡等国家和地区一样创新氛围浓厚的国家,并且在那里能找到出色的研发人才,那么你是不是也会向这些国家进行投资?”

中国的研发投入不断增加。本土企业的研发支出从2005年的12亿美元增长到目前的394亿美元,涨幅高达3,285%。2015全球创新1000强榜单上有123家中国企业,而2005年仅有8家。2015年研发支出最多的中国企业是中石油,研发支出高达21亿美元。阿里巴巴2014年上市,今年正式登上全球创新1000强榜单,以研发支出17亿美元排名第84位,在上榜的中国企业中排名第二。值得注意的是,如果华为是上市公司,它将首次进入全球创新1000强榜单的前20强 — 这对中国企业而言具有里程碑式的意义。华为将在全球创新1000强中排名16,紧随福特但高于苹果,其在2014年上榜的话将可排名25。目前来看,华为如果上榜未来排名会继续上升。范贺文表示:“有些批评家指出,创新不仅仅是研发支出多少的问题,中国企业的研发支出利用率大都不高。这种说法或许正确,或者说部分正确。但中国企业学习能力强、灵活性高,私人企业尤为如此。中国企业将很快学会如何高效利用研发投资,也将会继续进行研发投入。中国创新企业的力量将不断壮大,尤其是高科技、数字化和电商领域,且在这些领域中国消费者也走在世界前列。创新始终对供求有着深刻的影响。”

美国仍是最大的企业研发支出国、输出国和输入国
本年度的研究结果显示,美国仍是最大的企业研发支出国,全国研发支出(本土研发支出加上境外研发输入)达1450亿美元,较2007年增长34%。美国大部分来自境外的研发投资源自欧洲,总金额达530亿美元,较2007年增长23%。美国的研发输出达到1210亿美元,较2007年增长51%。美国的研发输出主要投向亚洲地区,而在2007年时则主要流向欧洲。抛开上述数据,美国的领先优势正逐渐被缩小:2007年,中国的总研发支出仅为美国的23%,而2015年时已达38%。

普华永道中国产品创新主管合伙人萧安卓(Huw Andrews)认为:“尽管美国的领先优势可能会缩小,但其即使是在劳动力成本高企的情况下仍是全球最大的市场,提供着更为灵活、成熟的劳动力。企业将美国视为理想的市场是因为其具备才华横溢的技术人才,以及有利于培育顶尖人才的创新文化和灵活的商业环境,这一切都是创新的利好因素。美国是具有战略意义的市场,由此成为国外企业开展海外研发时的理想选择,尤其是硅谷散发出巨大的吸引力。”

全球化优势
随着研发全球化日益普及(94%的受访企业表示在本国外开展研发),企业正在从海外研发中收获成果。研究发现,与研发活动较为集中的企业相比,具备全球化研发布局的企业在业绩方面旗鼓相当甚至更好;由此可以看出,跨国企业在协调全球不同地区间的研发上有所提升。

企业还能从全球化的研发布局中获益。根据调研受访者的投票,获得技术人才(71%)、贴近消费者(68%)和洞悉当地市场需求(64%)是其在决定研发目的地时最重要的考虑因素。

此外,思略特对全球研发支出最大的1000家上市企业的年度分析还发现:

  • 研发支出经历过金融危机的低潮后重回正轨 2015年,全球创新1000强的研发支出为6800亿美元,同比增幅5.1%,创下自2012年以来的最大增幅,十年间复合增长率为5.4%,在金融危机后重回长期平均增幅水平。
  • 行业明细: 2015年研发支出最多的三个行业为计算机与电子、医疗、汽车,尤其是医疗行业正快步赶上,有望于2019年时超过计算机与电子成为研发支出最多的行业。与此同时,软件与互联网行业的同比增幅最大(27%),一举超过工业品行业成为2015年度研发支出第四的行业。萧安卓表示:“尽管软件与互联网超过工业品成为研发支出第四的行业并不令人惊异,但其具有里程碑式的意义:经济新(软件)老(工业品)交替。”
  • 研发支出20强: 2015年研发支出20强榜单中,大众、三星和英特尔这三家排名前三的企业已雄踞榜首多年。苹果首次入围全球研发支出20强,排名第18位。
  • 2015年最具创新精神的三家企业: 全球创新专业人士将苹果、谷歌和特斯拉评选为2015年全球最具创新精神的企业,其中特斯拉从2014年的第五位跃升至今年的第三位。

方法论
与过去十年的全球创新1000强研究一样,今年的研究对象包括2015财年(截止2015年6月30日)全球研发支出最高的1000家上市公司,且上榜企业都已公布其研发支出。如果一家母公司拥有子公司半数以上的股权,并将其纳入合并财务报表的合并范围,则该子公司不能上榜。全球创新1000强企业的研发支出总额占到全球研发总支出的40%。

在2013年的研究中,思略特调整了数据收集过程,从而更加精确而全面地了解创新支出。在此前的研究中,资本性及摊销研发支出不计入统计范围。但从2013年起,我们在计算研发投资总额时纳入了最近一个财年的资本性研发支出摊销费用,但非摊销资本性成本仍不计入总额。我们按此方法对过去几年的数据都进行了调整,因此2014年及未来研究中的历史数据与2005至2012年公布的数据不一定相符。

我们从彭博和Capital IQ获得这1000家企业的关键财务数据,包括2010至2015年的销售额、毛利润、营业利润、净利润、历史研发支出和市值等数据。我们根据这一时期的平均汇率将所有销售和研发支出折算至美元;股价折算则采用这一时期最后一天的汇率。

我们根据彭博的划分方法将所有企业归入九个行业(或“其他”),并根据公司总部所在地将其分为五个地区。另外,我们还根据各行业的平均数据对企业的研发支出及财务表现进行换算,方便在各个行业之间进行比较。

为了理解研发支出的全球分布、其背后的动因以及对企业业绩的影响,我们研究了2015年研发支出最多的100家企业的全球研发布局,外加三大行业(汽车、医疗、计算机与电子)中前50家企业以及工业品和软件与互联网行业中的前20家企业。

我们最后所研究的企业数量为207家,说明研发支出最多的100家企业与我们从五个行业中选取的企业有重合。这207家企业来自23个国家,其2041处研发中心遍及60多个国家。

当缺乏有关各地区明细数据的公开资料时,我们收集了有关研发中心的地点、所针对的产品类别、成立年份、员工数量、各产品类别的销售收入以及销售收入的全球分布等相关数据。我们利用这些数据计算分配各国家的研发经费。

最后,为了理解不同行业内企业如何开展全球创新,思略特对全球369位创新领袖开展在线调查。受访企业的研发支出近1060亿美元,占今年全球创新1000强企业研发支出的16%,并覆盖全部九个行业和五个地区。


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