Serviços financeiros

Bancos de varejo

Os bancos de varejo passaram por grandes mudanças na última década, incluindo uma consolidação do setor em larga escala, a proliferação de canais alternativos de prestação de serviços e o surgimento de novos concorrentes não baseados na rede de distribuição bancária, como financeiras, negócios baseados em cartões e corretores online. Apesar da reestruturação pela qual passa o setor em diversas partes do mundo, o crescimento ditado por aquisições deve agora se restringir em vários casos. Os bancos de varejo deverão buscar novas oportunidades de crescimento e melhoria do desempenho.

No curto prazo, a Strategy& acredita que os bancos precisarão lidar com as seguintes questões:

  • Melhorias da eficiência para preparar-se para um ambiente econômico de menor crescimento, principalmente nos próximos dois a três anos. Adotando técnicas bem-sucedidas em outros setores, como “lean manufacturing”, os bancos podem melhorar seu desempenho de forma significativa.
  • Adoção de modelos de negócios alinhados à preservação e geração de receitas para fornecer, a custos adequados, níveis diferenciados de vendas e serviços a clientes de maior potencial, dependendo de suas necessidades e de seu valor para o banco. Remover as barreiras tradicionais dos “silos de produtos” que limitam significativamente a capacidade dos bancos de assumir o relacionamento com o cliente e maximizar o wallet share. Essa diferenciação é fundamental para eliminar subsídios cruzados para clientes menos rentáveis e a perda de lucro com os mais rentáveis.
  • Redefinição da cadeia de valor do setor bancário para identificar oportunidades e desafios resultantes do surgimento de novos formatos e players especializados, principalmente na fabricação e distribuição de produtos. Esses players representam uma ameaça que deve ser enfrentada pelos bancos de varejo tradicionais.
  • Simplificação dos modelos operacionais, de modo a preparar os bancos para o novo ciclo econômico e permitir que clientes dos mais diferentes segmentos sejam atendidos com qualidade e a custos adequados. Grande parte dos bancos está buscando uma estratégia com foco no cliente, mas o desafio será a implementação de operações e sistemas que possam respaldar a mudança.

A Strategy& vem trabalhando com bancos e operadoras de cartão de crédito em transformações de larga escala para gerar resultados tangíveis. Auxiliamos altos executivos a lidar com questões como mudança de uma organização com foco em produto para foco no cliente, alinhamento dos segmentos de clientes e aumento da eficiência.


Bancos de atacado e mercado de capitais

As atividades de Corporate Banking e Mercados de Capitais passam por enormes mudanças neste momento. Após um ciclo de extraordinária expansão, penetração em novos segmentos e diversificação de instrumentos de riscos, a atual crise de confiança e liquidez nos mercados de capitais trará transformações dramáticas tanto na oferta quanto na demanda. Os bancos procuram agora estabilizar suas operações, suas equipes e a presença em mercados e assegurar uma posição de destaque ou sobrevivência na recuperação econômica.

Os players do setor precisarão se posicionar diante de uma série de tendências, como por exemplo:

  • Novo ambiente regulatório e de controle de riscos, que demandarão ações de restruturação de processos internos, recapacitação de equipes e reaparelhamento da governança.
  • Consolidação do setor e mudanças na estrutura do mercado, que posicionarão os participantes em torno dos resultados dos clientes; redefinição do negócio; capacidade excedente e consolidação em escala global, regional e local; e várias outras ações na cadeia de valor.
  • Maior demanda para organizações com foco no cliente, que ofereçam propostas de valor mais claras e que superem as fissuras na imagem dos bancos causadas pela crise atual. As instituições devem melhorar seu atendimento ao cliente sem impor mais pressão sobre o modelo de negócios com sistemas e custos redundantes.
  • Pressão para extrair valor do ambiente de processamento de operações/tecnologia, reconhecendo essa ferramenta como uma alavanca de industrialização que tem um impacto na inovação e na escala, separando a manufatura da distribuição.
  • Migração dos fluxos de capital para mercados emergentes e novas classes de ativos.

Há mais de meio século, a Strategy& tem feito parcerias com grandes players dos mercados de capital, ajudando-os a responder diversas questões sobre estratégia, organização, operações e tecnologia. Nossas equipes globais de consultores vêm trabalhando com empresas de diferentes segmentos, incluindo vendas e comercialização, processamento de transações, corporate finance, corretagem, gestão de fortunas e provedores de tecnologia, para gerar resultados duradouros. Nosso trabalho inclui temas como estratégias de relacionamento com o cliente, transformação organizacional, redução de custos organizacionais, benefícios da integração pós-fusão e sourcing estratégico.


Seguros

As seguradoras estão enfrentando vários desafios, incluindo importantes mudanças na demografia, nas necessidades dos clientes e na distribuição por causa das pressões competitivas e regulatórias e do progresso tecnológic.

Como resultado, a Strategy& acredita que as seguradoras precisarão lidar com temas como:

  • Estratégias de participação de mercado: como responder melhor e como capitalizar as mudanças demográficas e das novas necessidades dos consumidores.
  • Estratégias de distribuição: qual será o futuro da distribuição e como as seguradoras podem se posicionar para ganhar participação de mercado e maior participação no valor.
  • Estratégias de posicionamento: como as seguradoras devem se posicionar mais perto do consumidor.
  • Modelo operacional: como as seguradoras podem aperfeiçoar seu modelo operacional para atender os consumidores finais e distribuidores de forma mais eficaz e alcançar novos patamares de eficiência operacional.

Impacto para clients

leia mais
Um grande banco universal, com atuação em diversos segmentos de mercado, tinha como objetivo revigorar sua atuação em Private Banking. A Strategy& apoiou o banco na definição da estratégia de diferenciação em Private Banking para sua atuação nos mercados Onshore e Offshore, definindo proposta de valor e capacitações críticas.