Wien, 29.09.2016
Schnelligkeit zahlt sich aus: Vernetzte Mobilität wächst bis 2022 auf 140 Mrd. Euro

Automobilhersteller verlieren an Boden. Mobilitätsdienstleister, neue Technologieanbieter und Zulieferer bauen ihren Anteil an der Wertschöpfung von 30% auf 50% aus.

Vernetzte Dienste werden auch am Massenmarkt zum Standard, jedoch auf Kosten sinkender Margen / Umsatzanteil des Massenmarkts bei vernetzten Diensten wächst bis 2022 von 35,4 % aus 50,1 % an / Herstellern und Zulieferern mangelt es an digitaler Agilität / Datengeschäftsmodelle werden nicht konsequent verfolgt

Die Vernetzung und Digitalisierung des Autos sorgt weiterhin für Umbrüche in der Automobilindustrie und weist rasant wachsendes Marktpotenzial auf. Bei einer jährlichen Zuwachsrate von 24,3% wird sich das Umsatzvolumen im Bereich der vernetzten Mobilität weltweit von 47,2 Mrd. Euro in 2017 auf 140 Mrd. Euro in 2022 erhöhen und damit innerhalb von fünf Jahren knapp verdreifachen. Jedoch ist davon auszugehen, dass die Durchschnittspreise pro Fahrzeug stagnieren werden. Vernetzte Dienste dienen demnach primär dem Ersatz von Umsätzen aus älteren Funktionalitäten, für die der Kunde nicht länger bezahlen möchte. Um diese Potenziale auszuschöpfen, müssen die Automobilhersteller (OEMs) bis 2022 320 Millionen Connected Car-Pakete verkaufen – eine enorme Herausforderung für bestehende Vertriebskanäle. Das heutige Geschäftsmodell der Branche basiert auf komplexer Preisgestaltung, geringen Innovationsfrequenzen und dem einmaligen Produktverkauf. In der neuen Welt braucht es einfache Lösungen, die den Kunden auch nach dem Autokauf über digitale Dienste weiterhin begeistern. Zudem verlagern sich mit hoher Geschwindigkeit signifikante Teile der Wertschöpfung auf Mobilitätsdienstleister, neue Technologieanbieter sowie Zulieferer. Der Anteil der OEMs am Gewinn der gesamten Mobilitätsbranche wird bis 2030 von 70% (2015) auf nur noch 50% fallen. Das sind einige der zentralen Ergebnisse der „Connected [email protected] 2016“-Studie von Strategy&, der Strategieberatung von PwC.

Hersteller stehen vor strukturellen Veränderungen
„Mobilität wird durch neue Angebote wie autonom fahrende Robo-Taxis verfügbarer, flexibler und günstiger. Zusätzlich zu dem dadurch entstehenden Preisdruck müssen die Hersteller steigende Entwicklungs- und Produktionskosten für die hochtechnisierten Autos der Zukunft schultern, insbesondere für die Themen Vernetzung, Automatisierung, Elektrifizierung und Mobilität. Dies führt zu strukturellen Veränderungen und hohem Investitionsbedarf. Gleichzeitig verlagern sich Erlöspotenziale zu neuen Mobilitätsanbietern“, erläutert Dr. Michael Wagner, zuständiger Partner für Mobilität bei Strategy&. „Kurz- und mittelfristig profitieren die Technologiezulieferer am stärksten von den stark wachsenden Volumenzahlen der vernetzten Automobile. Es ist davon auszugehen, dass hohe Margen insbesondere in den Automatisierungsalgorithmen und in der Analyse von Nutzungsdaten entstehen.“
Während sich die vernetzte Mobilität heute noch größtenteils im Premiumsegment abspielt, erfährt der Massenmarkt innerhalb der nächsten fünf Jahre einen massiven Bedeutungszuwachs und stellt die Hersteller damit auch strategisch vor immense Herausforderungen. Der globale Umsatzanteil des Massenmarkts bei vernetzten Diensten wird von 35,4% (16,7 Mrd. Euro) 2017 auf 50,1% (70,1 Mrd. Euro) 2022 anwachsen, wodurch er erstmals mit dem Premiumsegment gleichzieht. Besonders interessant ist hier ein Blick auf den Anteil, den die Connected Car-Pakete am Verkaufspreis der Autos haben: 2022 wird die vernetzte Technik im Premiumsegment 14% des Kaufpreises eines Autos ausmachen (ca. 6.750 Euro), bei einem Durchschnittswagen jedoch nur 7% des Kaufpreises und damit lediglich ca. 1.600 Euro.

Kunden sind bereit für digitale Services zu bezahlen
„Bereits heute haben die großen Hersteller ihre Entwicklungsbudgets um 8% gegenüber Vorjahr aufgestockt und inhaltlich teilweise neu ausgerichtet – und werden trotzdem in unserem Innovationsranking durch Newcomer wie Tesla überholt. Im Volumensegment erwarten wir darüber hinaus, dass bis 2022 weltweit zwei von drei Autos mit Connected Car-Paketen ausgerüstet sind. Dieses starke Mengenwachstum wird mit einem intensiven Preis- und Margenrückgang verbunden sein. Hersteller werden sich nur sehr begrenzt über vernetzte Dienste differenzieren und müssen nach Möglichkeiten suchen, die entsprechenden Technologien kostengünstig bereitzustellen. Es ist davon auszugehen, dass mittelfristig neue Anbieter, auch aus China, eine starke Rolle einnehmen werden. Es muss den Herstellern in der Übergangsphase gelingen, die Vernetzungs-Features und -Pakete durch einfache Preisgestaltung hochpreisig zu vermarkten, bevor diese vom Kunden als Standardausstattung erwartet werden oder im Drittmarkt als einfache Einstecklösung billig zu haben sein werden“, ergänzt Dr. Michael Wagner. Interesse besteht seitens der Endkunden in jedem Fall: im Haupt-Wachstumsmarkt China würden 85% der Kunden ein Fahrzeug mit besserer vernetzter Technik sogar bei 10% höherem Anschaffungspreis bevorzugen. Zudem sind die Kunden dazu bereit, zum Zeitpunkt des Autokaufs 10 bis 15% des Listenpreises in digitale Services zu investieren.
Bis 2022 werden die vernetzten Fahrzeuge den Markt weitgehend durchdrungen haben. Den größten Anteil am Umsatz wird mit einem Volumen von 52,3 Mrd. Euro (37%) auch 2022 noch der Bereich der Sicherheitsanwendungen stellen (2017: 15,8 Mrd. Euro, 33%). Das Umsatzpotenzial des autonomen Fahrens steigt von 27% und einem Volumen von 12,8 Mrd. Euro 2017 bis 2022 auf 35% (49,3 Mrd. Euro) an. Das Marktvolumen im Bereich der Connected Services wie Entertainment oder Integration mit anderen vernetzten Endgeräten steigt von 18,6 Mrd. Euro 2017 auf 38,4 Mrd. Euro 2022, verliert aber anteilig an Bedeutung (39% 2017 vs. 27% 2022). 40% des Marktvolumens werden in der Basisausstattung der Neuwägen verbaut sein, der größte Teil wird auch 2022 noch als kostspielige und margenstarke Zusatzausstattung verkauft werden.

Akquisitionen erfolgreicher als Beteiligungen
Der radikale Übergang von produkt- zu dienstorientierten Geschäftsmodellen sowie der schnelle Übergang von Hardware zu Software stellt die Hersteller und klassischen Zulieferer unter enormen Druck, ihre Organisationen und Fähigkeiten umzustellen. So investieren zahlreiche Anbieter neunstellige Beträge in Beteiligungen an Start-Ups. Die digitale Veränderung in anderen Branchen hat klar gezeigt, dass eine Neuausrichtung aus dem Bestandsgeschäft heraus nicht erfolgreich ist. Vielmehr müssen neue Kompetenzen zentral aufgebaut werden – sowohl über den schnellen Aufbau von Entwicklern als über selektive Akquisitionen. Reine Beteiligungen hingegen tragen zum Kompetenzumbau wenig bei, sondern agieren bestenfalls als Diversifikation aus dem Kerngeschäft.

Geschäftsmodelle verändern sich im Kern
Durch die Verfügbarkeit exakter Daten über das Fahrverhalten, Interessen und Prioritäten der Fahrer stehen den Marktteilnehmern ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung, Dienste nach Wunsch, aber auch passgenaue Mobilitätsleistungen anzubieten. „Vor allem für traditionelle Hersteller ist es enorm wichtig zu begreifen, dass vernetzte Mobilität kein reines Produkt, sondern ein Technologie-Ökosystem ist, welches ihr Geschäftsmodell im Kern verändert. Vor allem die Verknüpfung aus Dienstleistungen und Daten führt zu unzähligen neuen Angeboten im Bereich der Mobilität“, so das Fazit von Dr. Michael Wagner. „Neue Marktteilnehmer und Start-ups sichern sich bereits heute Marktanteile, weil sie die Daten strukturierter nutzen und vor allem auch das Potenzial des ständigen Kontakts zum Kunden erkannt haben. Dabei spielen Größenvorteile eine entscheidende Rolle. OEMs müssen deswegen dringend darüber nachdenken, ob sie mit eigenen Lösungen konkurrenzfähig sein werden, oder auf plattformbasierte Lösungen mit Drittanbietern setzen.“ Durch eine offenere Entwicklungsumgebung für neue Dienste profitieren alle Beteiligten von innovativeren Ansätzen sowie kürzeren Zyklen bis zur Marktreife, was angesichts der rasanten Marktentwicklung im Connected Car-Segment entscheidende strategische Vorteile liefern kann.

Design der Studie „Connected [email protected] 2016“
Für die Studie haben Strategy& und das Center of Automotive Management (CAM) weltweit über 100 Interviews mit Herstellern, Zulieferern, Technologieunternehmen und unseren Experten geführt, direkte Konsumentenbefragungen in Kernmärkten wie zum Beispiel China durchgeführt und die heutigen Angebote der weltweit führenden OEMs und Zulieferer analysiert. In einem zweiten Schritt wurden ferner Forschungs- und Entwicklungs-Pipelines sowie aktuelle Testreihen zum Entwicklungsstand vernetzter Automobile untersucht. Hieraus wurden strategische Szenarien für die Branche abgeleitet und Wachstums- und Margenpotenziale abgeleitet.


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Moritz Arnold
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